中国外运2021年第一期20亿元公司债券发行结束

7月28日消息，中国外运股份有限公司（简称“中国外运”）发布公告，2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）工作已于2021年7月26日结束，本期债券最终发行规模20亿元，最终票面利率为3.15%。其中，发行人的关联方招银理财有限责任公司、招商银行股份有限公司和招商证券股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额分别为 40000万元、10000万元和3000万元。

中国证监会“证监许可[2021]1780 号”文件注册通过中国外运股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国外运”）面向专业投资者公开发行总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据《中国外运股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国外运股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券发行期限为 5 年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

此前，中国外运发布公告，于2021年7月23日-26日公开发行2021年公司债券（第一期）。该期债券发行规模不超人民币20亿元（含），募资净额拟用于偿还公司债务；债券期限为3+2，票面利率询价区间为2.80%-3.80%。

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