瑞信维持平安好医生“跑赢大市”评级 目标价104港元

8月5日消息，瑞信发布研究报告称，维持平安好医生“跑赢大市”评级，目标价104港元，预计上半年收入增长约40%，全年收入预计增约30%。

报告中称，公司其中一个重要策略为与母公司加强合作，此为平安好医生提供大型客户基础。公司也由2020财年开始推行战略升级，以更好地渗透客户基础。

7月底，大和发布研究报告称，将平安好医生由“跑赢大市”升至“买入”评级，目标价维持117港元，预计上半年收入同比升37%，线上医疗服务收入预计同比升约60%。

大和在报告中称，在主要互联网公司面对线上流量逆风下，认为公司新O2O用户获取模式出类拔萃，预计上半年用户流量及收入可见稳定增长，并预计公司仅渗透至平安集团2.18亿零售用户的3%，以及约100万名企业客户，预计其月度活跃用户上半年同比有逾10%升幅，跑赢对上财年同期的7%升幅。

大和表示，留意到三个升级趋势，首先，平安好医生及平安集团的交叉销售以往局限于特选保险产品，现在则涵盖所有危疾产品；第二，交叉销售扩展至其他附属，如平安集团健康险及产险分支，未来潜在扩至平安银行；第三，交叉销售以往局限于零售用户，现瞄准企业客户及其雇员。该行预计，上半年消费者健康护理产品收入同比升60%-70%，受惠企业客户雇员体检需求。

此前，瑞信5月发布研究报告，首予平安好医生“跑赢大市”评级，目标价115港元。报告称，公司作为内地最大的医疗平台，注册用户超3.73亿人，每日看诊量达90.3万次。

消息面上，7月中旬，平安好医生宣布，协同平安健康保险上线互联网医院商保直付功能，满足条件的用户使用平安健康APP提供的问诊服务及后续购药送药服务时，在其保额内享受免支付。

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