野村维持美团“买入”评级 目标价上调至354港元

10月25日消息，野村发布研究报告称，维持美团“买入”评级，目标价由285港元升至354港元，以反映对食品外送业务的估值提升。

野村预计，公司第三季度总收入同比升37%至485亿元，与其他券商预期大致相似。此外，公司食品外送和到店业务表现符合预期，预期第三季度收入同比分别增长28%及32%；公司继续投资新业务，总收入同比升65%至136亿元人民币。

野村指出，第三季亦计入反垄断罚款入账34亿元人民币，但相信不影响其non-GAAP盈利。该行调低今明年收入预测3-4%，以反映其他新业务较低收入，边际利润预测则大致不变。

据了解，不久前，市场监管总局作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。

这一消息公开后，便引起了资本市场的广泛关注。各大行纷纷发表研报，其中摩根士丹利称，美团反垄断罚款较预期少，维持增持评级，目标价320港元。

值得一提的是，10月以来，广发证券、国金证券、东方公司、国泰证券等投行对快手-W的投资评级均为“买入”。

截至今日15点07分，美团股价上涨0.07%，报289.4港元，总市值为1.78万亿港元。

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