印度电商物流初创公司Delhivery通过IPO筹集746亿卢比

11月2日消息，据报道，印度最大的电子商务物流初创公司Delhivery已向SEBI提交了“红鲱鱼”招股书草案（DRHP），计划通过首次公开募股（IPO）筹集746亿卢比。

根据DRHP，Delhivery Limited即将进行的公开报价构成了500亿卢比的新发行以及246亿卢比的出售要约（OFS）。Delhivery的支持者凯雷集团（Carlyle Group）将出售价值92亿卢比的股票，其次是软银(Softbank)，后者将通过出售自己的部分股权筹集75亿卢比。

此外，复星国际（Fosun International）和时代集团（Times Group）也将参与OFS，分别出售价值40亿卢比和33亿卢比的股票。

据悉，出售OFS股份的个人股东包括早期支持者Kapil Bharti，他们将出售价值1.4亿卢比的股票，联合创始人Mohit Tandon和Suraj Saharan将分别清算价值4亿卢比和6千万卢比的股票。

值得注意的是，该公司已聘请Kotak Mahindra Capital、摩根士丹利、美国银行证券和花旗集团全球市场为其IPO的主要账簿管理人。根据DRHP，该公司打算使用250亿卢比来资助其有机增长计划，包括扩大现有垂直领域以及开发新的相邻业务线，通过新仓库和自动化供应链中心扩展其网络基础设施。  

此外，Delhivery将利用约125亿卢比对其他实体进行战略投资，其余100亿卢比用于一般企业用途。

根据DRHP，软银是Delhivery的最大股东，持有22.78%的股份，其次是Nexus Ventures Partners，持有10.62%的股份。其他知名投资者包括凯雷集团、加拿大养老金计划投资委员会、时代集团和老虎环球，分别持有7.42%、7.06%、6.34%和6.1%。

此外，根据DRHP的数据，Delhivery Limited报告称，其21财年的营业收入从上一财年的278.05亿卢比增长了364.65亿卢比，增长了31%。在此期间，其净亏损从20财年的26.9亿卢比飙升至21财年的41.57亿卢比。

该公司还提供了当前财政年度第一季度（即22财年第一季度）的收入和亏损数据。在3个月期间（4月至6月），交货收入为1318亿卢比，总亏损为12.96亿卢比。

值得一提的是，在IPO之前，Delhivery今年还通过三轮融资筹集了超过5亿美元，其中包括9月由Addition领投的1.25亿美元、7月由联邦快递领投的1亿美元以及5月由富达领投的2.77亿美元。迄今为止，该公司已筹集了14.4亿美元，截至2021年5月的估值约为30亿美元。

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