顺丰控股全资子公司拟在境外公开发行12亿美元债券

11月11日消息，为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略，提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司SF HoldingInvestment 2021 Limited（以下简称“SFHI 2021”）拟在境外公开发行12亿美元债券。截至本公告披露日，SFHI 2021已在境外完成12亿美元债券的定价。

此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。拟上市地为香港联合交易所有限公司。

此前，顺丰控股分别于2021年2月8日、2021年3月2日召开第五届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司SFHI 2021在境外发行不超过等值人民币180亿元（含180亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保。

根据2021年第二次临时股东大会决议的授权，本次SFHI 2021拟在境外公开发行12亿美元债券。

顺丰控股表示，截至本公告披露日，SFHI 2021尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时披露本次境外美元债券发行进展。

根据第三季度财报，顺丰控股第三季度实现营收475.17亿元，同比增长23.53%；净利润10.38亿元，同比下降43.49%。前三季度，顺丰控股则实现营收1358.6亿元，同比增长23.97%；净利润17.98亿元，同比下降67.89%。

截至发稿，顺丰控股报价61.22元，涨1.32%，总市值为2794.46亿元。

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