天风证券维持阿里巴巴“买入”评级

12月8日消息，天风证券发布研究报告称，维持阿里巴巴“买入”评级。预期FY2022-FY2024收入分别为8769亿元/10355亿元/11949亿元，同比增长22.3%/18.1%/15.4%；FY2022-FY2024调整后归属股东净利润（Non-GAAP）1615/1673/1794亿元，同比变化-9.7%/3.6%/7.2%。2021年12月6日美股收盘价对应FY2022-FY2024年PE分别为16/13.2/11倍。

天风证券认为，当前阿里巴巴公司仍然面对外部经济、政策以及行业竞争多方压力，但基本面仍具韧性，关注公司在人事变动及组织效率提升下，得到竞争力提升以及业绩修复。

12月6日，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇发出内部信，宣布公司升级“多元化治理”体系，任命戴珊（苏荃）和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块（2022年1月1日起生效）。

其中，戴珊将代表阿里集团分管大淘宝（包括淘宝、天猫、阿里妈妈）、B2C零售事业群、淘菜菜、淘特和1688等业务。蒋凡将代表阿里集团分管全球速卖通和国际贸易（ICBU）两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司。

同时，武卫（Maggie）将从2022年3月31日起不再担任集团首席财务官（CFO），届时由集团副首席财务官（副CFO）徐宏（Toby）接任，武卫将继续担任集团执行董事，并担任集团董事会下设的可持续发展委员会成员。

11月8日，阿里巴巴集团控股有限公司发布截至2021年9月30日的季度业绩公告。财报显示，阿里巴巴第二财季营收2006.9亿元人民币，同比增加29%。

截至2021年9月30日，阿里巴巴全球年度活跃消费者达到约12.4亿，全球消费者单季增长6200万。其中9.53亿消费者来自中国市场，2.85亿消费者来自海外市场，单季净增加分別为4100万及2000万。

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