汇通达已于1月31日开启招股 拟发行5160.62万股

2月8日消息，继1月22日在港股上市获批之后，有着“下沉市场第一股”之称的汇通达已于2022年1月31日开启招股，股票代码为09878.HK。据市场消息，汇通达国际配售部分已获超额认购。

据了解，此次上市，汇通达引入了6名基石投资者，包括创维集团、商汤-W、景林资产管理、金螳螂建筑、Sands Talk Capital、海澜集团，共计认购1.5亿美元，占总发行数的49.76%。值得一提的是，这6名基石投资者中，既有以创维、商汤为代表的产业基石，也有以景林为代表的专业机构投资者。

招股期间的种种迹象表明，汇通达的战略基本面得到了投资者的关注，汇通达与供应商在今后也将有更多业务上融合的可能。同时，弗若斯特沙利文报告显示，按2020年面向下沉市场的交易规模统计，汇通达在中国服务零售行业企业客户的交易平台中，排名榜首。

据悉，本次上市，汇通达拟发行5160.62万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附有15%的超额配股权，每股发售价43.00港元-48.00港元，预期将于2022年2月18日在联交所挂牌上市。中金公司、花旗银行、华兴资本担任联席保荐人。

资料显示，汇通达成立于2010年，是一家面向下沉市场的，服务中国零售行业企业客户的交易和服务平台，致力于通过业务模式创新和数字化能力，为零售产业链参与者提供线上线下相结合的供应链解决方案、门店SaaS+服务、商家解决方案等综合服务。

在具体业务上，汇通达主要提供交易业务与服务业务，服务业务方面，汇通达以“帮卖”为核心，为乡镇夫妻店提供SaaS解决方案。同时又以“帮买”为核心，为乡镇店提供六大行业的供应链服务。

最新披露的招股书显示，于往绩记录期间，汇通达已累计连接超过160000家会员零售门店、10000家供应商及20000家渠道合作客户，截至2021年9月30日，已形成覆盖中国21个省份及逾20000个乡镇的零售生态系统。