中物联发布《中小微物流企业经营状况调查报告》
5月16日消息，中国物流与采购联合会发布中小微物流企业经营状况调查报告。2022年初，中物联组织开展了中小微物流企业经营状况问卷调查，共收到有效问卷1187份。本次调查得到了各地物流主管部门、行业协会、中物联各分支机构的支持。
被调查的中小微物流企业主要是民营企业。调查数据显示，民营性质中小微企业占比高达86.2%，国有性质企业次之，占比为5.4%，集体性质和外资及合资性质企业占比较少，合计为1.4%。
图1 企业所有制性质分布情况
图2 企业主要从事业务类型分布情况
中小微物流企业主要经营业务集中在公路货运领域。调查数据显示，被调查企业从事公路货运业务的占比为70.3%，其次为仓储和综合物流业务占比分别为24.2%、23.2%，从事铁路、水路、航空货运的占比相对较少，尤其是航空货运占比仅为0.9%。这也反映公路货运市场与其他领域相比规模巨大又较为分散。
被调查企业有近七成平均员工人数在50人以内，其中四分之一的平均员工人数在10人以内，不到一成的企业员工人数在200人以上。
图3 企业近三年平均员工人数分布情况
图4 企业近三年平均主营业务收入规模分布情况
被调查企业收入规模较小，近三分之一的企业近三年平均主营业务收入规模在100万元以下。调查数据显示，40%的企业收入规模在200万元以下属于微型企业，37.9%的企业收入规模在200万-3000万元属于小型企业，17%的企业收入规模在3000万-3亿元属于中型企业。
中小微物流企业经营收支压力明显增大。调查数据显示，企业反映营业收入与上年相比增加的占31.7%，而反映成本增加的占65.7%，收入增长不足而成本压力加大较为普遍。
图5 企业2021年营业收入和主营成本与2020年对比情况
图6 企业2021年服务价格与2020年对比情况
被调查企业反映价格总体持平，下跌压力较大。调查数据显示，接近一半的被调查企业反映服务价格与上年相比持平，超过三分之一的企业反映价格出现下跌，反映上涨的仅占18.4%。
中小微物流企业亏损面过半，生存压力大增。调查数据显示，超过一半的被调查企业利润出现亏损，近三分之一的企业利润基本持平，仅有18.4%的企业实现盈利。
图7 企业2021年经营利润与2020年对比情况
融资促进方面，中小微物流企业资金周转和融资压力没有缓解。调查数据显示，62.9%的企业反映账期垫资压力与上年相比有所增大。我国物流业特别是公路货运业普遍采取垫资运营，托运人在业务完成后一段时间再支付运费等服务费，而物流企业支付的司机运费需要现结或周结，资金压力无法传导。
据《2021年物流企业营商环境调查报告》显示，我国物流企业账期普遍在3个月-6个月。如果物流企业达到6000万的收入规模，按照3个月账期垫资规模在1200万元左右，如果6个月账期垫资规模要超过2400万。经济下行压力下甲方托运人通过延长账期来缓解自身资金压力，进一步加大了物流企业的垫资负担。由于中小企业抗风险能力弱，越来越长的账期将造成企业经营风险骤增，很可能成为压死企业的“最后一根稻草”。
图8 企业2021年垫资账期压力与2020年对比情况
图9 企业2021年上游拖欠运费（费用）压力与2020年对比情况
被调查企业反映上游拖欠运费（费用）压力增大。调查数据显示，近一半的被调查企业反映与上年相比上游拖欠运费（费用）压力增大，还有超过四成的企业反映持平。物流企业由于账期要求已经面临较大资金压力，如果上游企业再拖欠运费，企业一旦流动资金链条断裂，将不得不退出市场，增加了市场不稳定。由于物流业务层层分包的特点，《条例》对于拖欠账款的条款也很难落实。
中小微物流企业借贷融资压力增大。调查数据显示，剔除没有融资需求的企业，超过一半的企业反映借贷融资压力较上年有所增加，近四成的企业反映与上年基本持平。
图10 企业2021年借贷融资压力与2020年对比情况
被调查企业融资渠道较为单一。调查数据显示，61%的企业主要通过银行来获取资金，11.9%的通过信用社获取资金；通过亲朋好友借贷、民间融资以及信用卡等方式获取资金的合计占三分之一，通过股权融资方式获取资金的占比仅为4.3%。
由于物流企业融资需求主要是垫付应收账款，银行贷款往往需要抵押物导致无法获取，应收账款保理等信用贷款又面临上游企业不愿意确权、银行征信难以保障等问题而无法获取。企业反映信用贷款还面临额度较小、利率偏高的问题。
图11 企业资金获得的主要渠道分布情况
近七成被调查企业反映希望获得中小微企业定向低息贷款，超过三分之一的企业希望获得中小微企业普惠信用贷款。近两成的企业希望加强中小微企业政策性担保及覆盖范围。还有企业希望推行中小微企业应收账款融资。
超过三分之一的企业希望延长企业贷款使用期限。企业反映，银行自动展期还很难实现，仍需要先还后贷，资金使用成本较高。还有企业希望依法保障不临时抽贷、断贷，这也是导致企业突发风险的原因之一。
超过三成的企业希望保障不拖欠中小微企业运费。还有企业希望保障中小微企业应收账款合理账期。国外物流行业特别是公路货运行业由行业协会制定的交易规则，合同约定一般账期为1-2个月以内，超过账期的还规定了托运人需要支付一定账款逾期利息。
图12 企业最需要的融资支持政策分布情况
税费支持方面，根据被调查企业反映已享受的税费优惠政策来看，行业普惠性政策落实较好。享受企业所得税减免、增值税减免政策的占比较多，分别占到37.1%和36.9%，享受挂车购置税减半政策的企业占20.1%，还有个人所得税优惠占比也较多。
调查数据显示，享受物流企业土地使用税减半征收政策的占比为17.9%，企业反映该项政策惠企效应有所减弱，主要原因一是要求仓库所存货物是大宗商品的限定范围过窄，二是大部分物流基础设施由专业化物流地产开发商投资建设和负责招租，这些企业无法享受政策，导致承租物流企业也无法享受。虽然后续政策也放宽到物流企业承租物流用地的，但是由于物流企业作为承租方并不直接支付土地使用税导致该项政策无法落实。
调查数据显示，享受高速公路差异化收费政策企业占比仅为13.2%，除了一些企业不通行高速公路外，企业反映政策覆盖率偏低、获得感不强。主要是分时段、分路段差异化收费覆盖面不广，大部分优惠时段为夜间，路段为车流量不大的区段，优惠幅度不大。分车型差异化优惠涉及车型较少，仅有部分省市对集装箱运输车辆采取一定通行折扣。
此外，增值税留底退税、年度亏损结转延期、成本一次性扣除等税收政策落实情况也有待推进。
图13 企业已享受的税费优惠政策分布情况
被调查企业希望获得的税费支持政策排名第一的是降低交通运输行业增值税税率，占比达67.1%。还有超过三成的企业希望统一物流业各环节增值税税率。
希望获得的税费支持政策排名第二的是高速公路收费优惠扩围。同时，超过三成的企业希望降低中小微企业保险费率，接近四分之一的企业希望便利个体司机代开增值税发票，接近四分之一的企业希望推动加油站直接开具增值税专用发票，超过两成的企业希望推广道路运输业增值税电子发票。
图14 企业最需要的税费支持政策分布情况
用工保障方面，中小微企业基层用工与上年相比总体持平，有一定缺口。调查数据显示，有一半的企业反映与上年相比基层员工（司机、搬运工等）用工情况基本保持稳定，超过三分之一的企业反映用工情况有一定的缺口，还有不到10%的企业表示较为紧缺。反映有一定缺口的企业主要分布在公路货运、综合物流、仓储业务领域。
图15 企业2021年基层员工（司机、搬运工等）用工分布情况
调查报告显示，35岁以下司机占比为25.5%，其中25岁以下司机仅为1.4%，与2016年调查相比，年轻货车司机占比明显下滑，司机等基层员工结构性短缺日益严重。
被调查企业最需要的用工支撑政策排名第一的是降低中小微企业社保费率。目前，中小微企业普遍享受了阶段性社保缓缴政策，但是总体来看社保费率偏高，占企业用工支出较多。农村户籍的员工普遍参加了新农合，再参加城市社保存在医保和生育险重复投保问题。还有企业希望阶段性暂停缴纳公积金。
用工支撑政策排名第二的提供中小微企业稳岗补贴。物流业作为吸纳就业的重要渠道，通过不裁员、少裁员有力支撑了社会就业和行业稳定。还有近三成的企业希望提供培训补贴。用工支撑政策排名第三的是指导和支持中小微企业开展临时用工等灵活用工。部分企业希望指导和支持中小微物流企业执行综合工时制和不定时工作制。
近两成的企业希望解决平台司机社会保险问题。还有近两成的企业希望缩短和便利司机相关运营资质获取时间和流程。企业反映，现在市场稀缺的主要是A照货车司机。
此外，企业越来越多通过外包使用个体司机提供服务，但是个体司机比例较少，大部分仍是挂靠司机。
图16 企业最需要的用工支持政策分布情况
车辆通行方面，中小微物流企业反映车辆通行环境较上年总体改善。调查数据显示，有一半的企业反映车辆通行环境较上年有所改善，也有34%的企业反映通行环境较上年没有变化。企业总体反映，高速公路通行环境好于国省道。
图17 2021年通行环境变化情况
推行网上办理通行证件渐成趋势。调查数据显示，38.2%的企业已经享受网上办理通行证。调查数据显示，27.6%的企业已经享受缩短货车禁限行时段、路段，开放通行权的政策。此外，对于企业反映的部分城市区域24小时禁止货车通行的问题，23.6%的企业反映已经取消。但是企业反映车辆禁限行时段仍然偏多，为完成客户要求的送达时限不得不“闯禁行”，或者采用小型客车配送，存在“以客代货”违规问题。
调查数据显示，企业反映城市适当放宽限行吨位的占比较少。大部分城市仍然只允许4.5吨及以下蓝牌轻卡进城通行。
交通运输部等有关部门连续两年开展违规设置限高限宽设施和检查卡点专项整治行动，初步取得了较好的效果。但是企业反映获得感不强，调查数据显示，有17.1%的企业反映已经享受取消限高限宽设施的政策。企业反映，缺乏对继续留存的限高限宽设施具体位置信息和查询平台，希望通过货车导航等便利企业查询了解。
企业反映，改善城市配送车辆停靠条件、允许货车超时间马路边停靠作业、设置货车专用停车位、延长新能源配送货车通行时间、取消新能源配送货车限行等政策措施享受总体不足。
图18 企业已享受的通行便利政策分布情况
在城市货车通行方面，企业最需要的通行政策排名第一的是放开城市货车通行权。排名第二的是放宽或取消配送车型限制。排名第三的是对保障民生的城市配送给予通行便利。并列第三的还有全面实施通过12123申领通行证（码）。排名第五的是改善货车停车装卸作业环境。
随着货车导航的普及，部分企业希望通过货车导航便利查询禁限行信息。还有企业希望对新能源配送车全面取消通行限制。
图19 企业最需要的城市货车通行政策分布情况
在高速公路和国省道货车通行方面，企业最需要的通行政策排名第一的是高速公路空车减半收费优惠政策，超过七成企业选择该项政策措施，反映行业企业总体形成共识和政策期盼。
排名第二的是继续加大偷油和盗窃车辆货物治理。排名第三的通行政策是扩大农产品绿色通道范围。对于高速公路货车停车位保障也是企业关注的政策。车辆超限超载治理仍然是企业最关注的政策之一。
此外，企业期待深化公路联合执法。据中国物流与采购联合会《2021年货车司机从业状况调查报告》显示，62.4%的司机认为公路执法程序不规范，标准不明确。52.3%的司机认为存在多头执法、一事多罚现象。
图20 企业最需要的货车高速公路和国省道通行政策分布情况
物流用地方面，中小微物流企业反映物流用地总体偏紧，用地难用地贵问题亟待解决。调查数据显示，有六成左右涉及仓储业务的被调查企业表示仓储租金与上年相比基本保持一致，24.5%的被调查企业反映仓储租金较上年有所增加。
图24 企业2021年仓储租金变化情况
企业最需要的仓储和用地支持政策排名第一的是中小微企业土地使用税减免及房产税减免政策。排名第二的是降低物流企业物流用地税收贡献要求。排名第三的用地支持政策是提供中小微企业仓库阶段性租金减免政策。
调研显示，大部分城市没有单独的物流用地分类，用地规定中未明确物流仓储用地占比标准，导致用地指标获取难。特别是一二线城市物流用地供给逐年缩减，供应严重不足，难以满足社会需求。一些城市缩短物流用地年限，削弱了企业投资积极性。新增物流用地还面临容积率限制，无法建设高层库，不利于集约节约利用土地。
此外，新建商业设施、居民社区缺乏内部配送设施、末端网点等配套，严重影响了城市物流服务供应。企业反映希望合理布局城市内部配送设施用地和保障物流末端网点用地。
企业反映，物流企业改造升级老旧仓储设施的，划拨用地仍然需要收取土地出让金。工业企业存量旧厂房、仓库和存量土地资源利用不充分，无法转为物流设施用地。大量货运场站都是自发形成，往往属于集体用地、工业用地等非物流用地，也无法进行投资改造升级。
此外，城市内原有老旧仓储设施拆迁后置换难，往往远离城市，导致配送成本过高。
图25 企业最需要的仓储和用地支持政策分布情况
创新扶持方面，中小微物流企业在数字转型方面的投入总体不足。调查数据显示，22%的中小企业没有数字化投入，面临“没钱转”问题。随着数字化转型持续影响行业，中小企业也在转变观念，加大投入。调查数据显示，31.3%的企业数字化转型投入增加，42.8%的企业投入总体持平。
当前，物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术应用成本仍然偏高，硬件装备改造或替换成本也很高。而物流企业税后利润率在4%左右，转型成本高。
图21 2021年企业在数字化转型方面的投入情况
当前，数字化转型已经成为中小微企业转型升级的新动力。调查数据反映，提质降本增效是中小微物流企业数字化转型的主要驱动因素。此外，上游客户产业数字化带动物流数字化提速，如果达不到客户需求，无法实现互联互通，只能被市场淘汰。作为一项高危行业，加强安全保障也是数字化转型给行业带来的深刻变革。
图22 企业物流数字化转型驱动因素的分布情况
近年来，物流行业数字化转型提速。截止到2021年底，全国共有1968家网络货运平台企业，整合社会零散运力360万辆，全年完成运单量近7千万单。大量中小微物流企业通过网络货运平台发布需求、撮合交易、寻找运力，焕发平台经济活力。但是，也面临资本无序扩张、不正当竞争和行业垄断等问题，中小微物流企业和个体工商户权益受到影响。
共享经济深刻影响行业，目前全国700万辆12吨及以上重型货车安装了卫星定位系统，全面接入互联网。以个体经营为主、供需较为分散、需求规模庞大的特性适合探索“所有权与使用权分离”的资源共享新模式。但是企业反映缺乏公共型数字化转型服务支撑。61.7%的企业反映最需要提供物流车辆动态跟踪，38.9%的企业反映最需要物流仓库资源信息服务。
图23 企业最需要社会提供的公共型数字化转型服务分布情况
公平竞争方面，中小微物流企业仍然面临较多权利不平等、机会不平等、规则不平等的公平竞争问题。
近一半企业反映油价等成本上涨无法实现价格联动是最大的不公平问题。
被调查企业认为货运车辆无法全面享受通行权存在规则不平等问题。包括环保政策对存量货车限制过多等。
被调查企业认为物流市场特别是公路货运市场存在的低于成本价不正当竞争。据《2021年货车司机从业状况调查报告》显示，货运互联网平台已经成为个体司机寻找货源的重要渠道。对于个体司机货运互联网平台使用中存在的问题，反映最大的是压低运价行为，78.8%的司机认为存在压低运价行为，占比接近八成。这对于中小微企业也是面临同样的问题，低于成本价的不正当竞争扰乱了市场秩序，导致中小微企业利润水平过低无法投入再生产。
此外，货主招投标低价导致超载超限也是企业反映主要的不公平竞争问题。
图26 行业主要存在的不公平竞争现象分布情况
中小微物流企业对2022年物流行业发展前景预期相对悲观。30%的企业表示与上年相比不乐观，有17%的企业表示无法判断，表示与上年持平的企业占25%，表示较为乐观的仅占28%。
图27 企业对2022年行业发展前景预测情况
被调查企业中，超过一半的企业反映限制行业发展最大的问题是运营成本过快上涨，包括能源、人力、用地、资金等成本压力持续加大，中小微企业抗风险能力不足，行业亏损面加剧将无法保障吸纳就业，增加社会不稳定。
被调查企业中反映限制行业发展第二大问题是市场需求不足。这与经济大势相关，增加了企业生存不确定性。
企业反映限制发展第三大问题是资金不足融资难。行业时间偏长的账期和保证金要求导致企业资金成本过高。此外，税负负担重、价格水平低、缺人用工难等也是企业普遍关注的问题。
图28 行业限制发展最大障碍分布情况
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