国美零售拟配售19.6亿股股份 筹资7.76亿港元

6月28日消息，国美零售6月28日早间在港交所公告，6月28日，公司与配售代理国泰君安证券（香港）有限公司及卖方国美管理有限公司订立配售协议。

配售代理已同意，尽力按配售价每股0.4港元配售19.625亿股现有股份，相当于公司已发行股本约5.81%，及经认购事项扩大的已发行股本约5.49%。

认购股份的面值及市值分别为4906.25万港元及约8.93亿港元，有关金额分别按最后交易日的收市价每股0.455港元计算。认购事项的净价格约为每股0.396港元。

根据该协议，国美管理已有条件同意按认购价认购数目与配售代理所配售配售股份数目相同的新股份。经扣除相关费用及开支后，估计公司将自认购事项收取的所得款项净额约为7.76亿港元。

本公司已向配售代理承诺，自交割日至交割日后90日期间，除获配售代理事先书面同意，或根据本公司任何现有可转换票据或购股权或雇员购股权计划或红利或以股代息或类似安排行权外，本公司将不会配发或发行或要约配发或发行任何股份或订立或进行任何可产生同样经济效果的交易。

公告称，配售事项净集资约7.76亿元，拟用于偿还债务及作为营运资金，包括用于扩展线上及线下双平台业务。

通过此次配售，集团不仅将利用所得资金，计划用于日后拓展全零售生态共享平台一体化建设，加速数位化本地零售的未来发展，并通过扩大股东权益，增强财务实力。

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