花旗维持阿里巴巴“买入”评级 目标价154港元

8月5日消息，花旗发布研究报告称，维持阿里巴巴“买入”评级，基于首财季及7月份经营表现，将2023-2025财年收入预测下调1.2%/2.1%/2.7%，另对同期非通用会计准则利润预测作出调整（+0.5%/-2.9%/-2.6%），目标价由167港元降至154港元。

该行预计，公司2023财年收入将同比增长4.2%至8890亿元人民币，经调整EBITA增长2%至1334亿元人民币。

报告中称，在成本控制措施下，淘特、淘菜菜、盒马和本地服务的亏损收窄，公司截至6月底止首财季收入及非通用会计准则利润分别较市场预期高0.8%及8%。管理层透露7月经营情况环比进一步改善，但由于复苏放缓，因此对下半年看法较为审慎，未来将新能源、元宇宙及自主技术等新兴投资机遇纳入到云端、商业及物流等核心业务发展范围中。

截至8月5日15:30，阿里巴巴报92.50港元，跌2.63%，换手率0.19%，成交量4078.76万股，成交额38.02亿。

日前，阿里巴巴集团公布截至2022年6月30日止季度业绩。财报显示，截至2022年6月30日止季度，阿里巴巴收入为人民币2055.55亿元，同比保持稳定，主要由于中国商业分部收入同比下降1%至人民币1419.35亿元，部分被云业务收入同比增长10%至人民币176.85亿元所抵销。

阿里巴巴经营利润为人民币249.43亿元，同比下降19%；经调整EBITA同比下降18%至人民币344.19亿元；归属于普通股股东的净利润为人民币227.39亿元及净利润为人民币202.98亿元。非公认会计准则净利润为人民币302.52亿元，同比下降30%，主要是由于经调整EBITA下降和权益法核算的投资损益下降。

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