营收大涨36%,菜鸟扛起阿里大旗

电商头条 2022-11-19 00:11:37
物流 2022-11-19 00:11:37 阅读 8496 评论 0

1.阿里业绩超出预期

11月17日晚,阿里公布了2023财年第二季度(截至2022年9月30日止的三个月)财报。

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(截自阿里2023财年Q2财报)

财报显示,阿里本季度总收入2072亿元人民币,同比增长3%;净利润却由盈转亏,亏损224.7亿元,而去年同期还盈利33.8亿元。

如果单看净亏损,阿里似乎“表现欠佳”。但事实上,阿里的经营利润达到了251.4亿元人民币,同比大涨68%;经调整EBITA也大涨29%至361.6亿元。也就是说,在核心业务方面,阿里还是正增长的。

之所以会出现大幅净亏损,阿里解释称:主要是由于所持有上市公司股权投资的市场价格下降,导致净亏损增加和权益法核算的投资损益下降,部分被经调整EBITA的增加所抵消。简单来说,就是和实际经营无关,出现亏损是受资本市场的影响。

那么从具体业务来看,阿里的表现又如何?

最为重要的“中国商业”部分,包含淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、高鑫零售等等,本季度收入微降1%至1354.3亿元人民币。阿里的解释是受到疫情及消费需求减少、竞争持续的影响,但从大背景来看,这一表现已经超出了很多人的预期。

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(截自阿里2023财年Q2财报)

而且虽然中国商业收入微降,但该部分的经调整EBITA还是实现了6%的正向增长。说明阿里一系列的降本增效取得了显著效果。尤其是淘特和淘菜菜大幅收窄亏损,有望在不久后实现盈利。

不过,要说进步最为明显的,当然就非“菜鸟”莫属了。本季度,来自菜鸟的收入抵消跨分部交易的影响后,从去年同期的98.46亿元大涨36%至133.67亿元。占总收入比例也升至7%,成为阿里第四大收入来源。

而如果计入跨分部交易的影响,菜鸟本季度的收入更是达到了182.82亿元。也就是说,菜鸟有73%的收入都来自外部客户。自身的快速成长,再加上较强的独立性,菜鸟显然拥有一个光明的未来。



2.菜鸟成为阿里“优等生”

对于菜鸟优异的表现,阿里将之归功于服务模式的升级。

财报显示,菜鸟一直在拓展菜鸟驿站网络以提供多元的增值服务、提升消费者体验及配送效率。本季度,菜鸟驿站的总数量同比增长超20%,达到了170000多个。其中,位于城市住宅社区的菜鸟驿站超过116000个,有超过80000个提供送货上门服务。

今年7月底,菜鸟CEO万霖在“菜鸟开放周”上表示,菜鸟网络已将“以多种方式送货上门”列为今年最重要的事情之一。事实也的确如此,菜鸟已经有越来越多的驿站加入到了送货上门的大军中。

就在17日当天,菜鸟公布了一组数据:截至17日中午,天猫双11菜鸟送货上门包裹量超2亿件,菜鸟驿站和菜鸟直送单日送货上门峰值均超过1000万件。

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(图片来源:菜鸟公众号)

对于消费者而言,送货上门大幅提高了用户体验。虽然很多上班族已经习惯于去驿站取快递,并且认为这种取货方式更加方便。但也有很多消费者有着上门需求,尤其是大件快递,能够送货上门无疑是解决了一大烦心事。

因而菜鸟也加强了针对大件快递的服务升级,目前已经在全国300城提供免费的“送装一体”服务。部分大件家装,不仅可以送货上门,还能帮用户完成组装。为此,菜鸟也下了“血本”,不断扩大自营送装队伍,高薪招聘、培训送装师傅等。

但只要能提高用户体验,付出多少都是值得的。一方面,能够让菜鸟在快递市场获得更强的竞争力;另一方面,由于菜鸟目前提供的送货上门服务都是针对天猫自营商品,物流体验的升级,也能从侧面推动淘系电商业务的增长。

正如阿里CEO张勇在财报后的电话会议上所说:“我们相信菜鸟的更好的成长,一定能反哺到阿里巴巴集团其他的数字商业业务。”

除了提高国内用户体验以外,菜鸟在国外的布局更是没有闲着。

财报显示,菜鸟为了拓展国际物流基建,一直在加强端到端的物流能力。比如eHubs(数字贸易中枢)、干线、分拣中心以及最后一公里派送网络等等。就在今年10月,又有两个新国际分拣中心投入服务,使得菜鸟的海外分拣中心总数增至12个。

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物流设施的完善,最终目的当然是为了提高配送效率。如今菜鸟跨境物流实现大幅提速,时效确定性也得到增强。比如中韩跨境包裹,最快37小时就可以送达;西班牙和法国的用户,最快2天就可以收到海外仓发商品。

阿里之所以如此重视菜鸟在海外的布局,主要也是为了强化菜鸟的独立性,并将之作为新的增长点。

电话会议上张勇就表示,自从2013年菜鸟成立至今,一直是阿里控股的独立运作的子公司。菜鸟不仅有外部的客户,也有外部的股东,阿里只持有菜鸟约67%的股份。也正是因此,阿里相信菜鸟能独立面对市场,更好地独立发展以服务市场客户。

从实际情况来看,菜鸟已经离阿里的目标越来越近了。本季度中,菜鸟经调整EBITA盈利1.25亿元人民币,而去年同期还亏损了3.15亿元,成功实现扭亏为盈。

前不久召开的世界互联网大会上,菜鸟全球物流还入选了“携手构建网络空间命运共同体”精品案例。

这种种成绩证明,菜鸟对于阿里的重要性已经愈发显著。菜鸟长期在物流设施领域的投入,就像是阿里对外的一块“招牌”,彰显着其推动数实融合的决心。



3.阿里进入稳健增长阶段

最新的财报中,除了表现最为突出的菜鸟以外,阿里的不少业务也展现了强大的韧性。

比如长期饱受质疑的“盒马”,在本季度实现翻盘。财报期内阿里的直营及其他收入同比增长6%至647.25亿元人民币,主要就是归功于盒马收入的强劲增长。

记得当初盒马刚诞生时,张勇就为其制定了线上交易要大于线下交易的刚性标准,目的就是将盒马打造成新零售的标杆。而如今这一标准已经得到了完美执行,盒马的线上订单收入占比保持在超过65%的高水平。

此外,盒马在本季度不断提高毛利率、降低线上订单履约成本、提高运营效率,最终实现了健康的同店销售增长及显著减亏。截至财报期末,除了开店时间不足一年的门店,绝大多数盒马门店都实现了现金流为正。

可能盒马的未来会像其CEO侯毅所说:“我相信盒马的盈利近在咫尺了,我相信盒马未来一定会在中国零售业成为最盈利的企业,这个我认为也不远。”

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同样表现优异的还有本地生活业务。财报期内,阿里本地生活服务收入130.73亿元人民币,同比增长21%。据阿里分析,主要原因是高德订单的强劲增长,以及饿了么平均订单金额的提升等。

虽然本地生活业务还未实现盈利,但经调整EBITA也从去年的亏损65.35亿元,大幅收窄至亏损34.93亿元。这已经是非常大的进步了,如果未来能够继续保持,相信离实现盈利也没多远了。

从菜鸟到盒马再到本地生活,我们能看到阿里在本季度实现了多业务的共同进步。在大环境的不确定性下,追求稳健增长和高质量发展,已然成为了阿里的核心方向。而这,也正是阿里的韧性所在。

电话会议上,张勇再次重申:“不管潮起潮落,我们始终对自己充满信心,更对未来充满信心。”

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