苹果新机引领市场潮流，机构增持蓝思科技等产业链龙头

9月15日20点整，iPhone 15系列正式开启预售，今年该机开售10分钟内，苹果官网再一次和往年一样，崩了6-7分钟。据苹果中国官网，iPhone 15 Pro Max在线下单后的预计送达时间为10日24日至10月31日，较发售时间的发货周期延长至4-5周，购买号召力依旧惊人。

据了解，此次iPhone 15系列共有4款机型，分别为iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max，屏幕尺寸将延续6.1和6.7英寸。据TrendForce集邦咨询预测，苹果全系列新机预计产出约8000万支，较去年同期增长近6%。

随着9月到来，消费电子行业进入了一年中的传统旺季，各大手机厂商纷纷发布新机。近期，华为Mate60 Pro、苹果iPhone15系列等新款高端智能手机的发布，使得市场对新款手机的关注度大增。此外，荣耀、蔚来、三星、索尼、摩托罗拉等品牌也将陆续推出新机。

此次苹果新机的发布，不仅吸引了消费者的关注，同时也引起了市场对消费电子板块的积极预期。国金证券表示，电子基本面在逐步改善，9月苹果及华为将发布新机，产业链在积极备货，消费电子库存合理，三季度业绩在新机需求拉动下，业绩有望积极改善。

资本市场对消费电子板块的预期持续转好。以消费电子ETF（159732）为例，截至9月11日，该基金规模达到1.95亿元，较去年年底的1.29亿元明显上升。与此同时，机构投资者持仓比例由去年年底的8.09%上升至21.92%。

具体到个股方面，据统计，2023年第二季度，A股申万行业分类中，101家消费电子企业中，超过7成获得机构净增持，8成企业获得公募基金增持。其中，QFII新进入蓝思科技、飞荣达、拓邦股份、捷荣技术等多家公司前十大股东。

近期，蓝思科技在机构调研时表示，下半年订单目前来看较为充足，单个产品件价值量也有所提升，同时玻璃材质后盖占比有所回升，在玻璃材质的外观性能和结构上的新突破和新技术也会使整个产品的价值略有提升。未来，蓝思科技有望深度受益于产品放量，迎来快速成长期。

随着新机的发布和推广，消费者的升级换机需求有望被激发。Counterpoint预计，智能手机市场将在未来几个季度逐步复苏。这标志着消费电子板块迎来了重要拐点，消费电子行业的增长逻辑得到了进一步的验证。

总的来看，消费电子旺季的到来，以及苹果新机的发布，无疑为消费电子板块带来了新的发展机遇。在新的市场环境下，消费电子行业的增长潜力将得到进一步的挖掘，消费电子板块有望在未来一段时间内迎来新的发展高峰。

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