eBay将以22亿美元价格出售Adevinta部分股份

王小孟 2023-11-22 14:22:22
跨境电商 2023-11-22 14:22:22 阅读 2296 评论 0

11月22日消息,eBay近日宣布将向Permira和Blackstone出售其在线分类业务Adevinta的所有公开交易股票。在本次交易中,eBay将以约22亿美元的价格出售其50%的股份,并将剩余股份换成新私有化公司约20%的股权。预计将于2024年第二季度完成交易。

对此,eBay首席执行官Jamie Iannone表示:“我们强烈支持这一提议,我们坚信这符合我们股东的最佳利益。”“我们将在短期内认识到直接价值,同时继续与Schibsted和其他世界级投资者一起保持对Adevinta的财务利益。”

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图注:eBay向Permira和Blackstone出售在线业务Adevinta的股份

图源:eBay官网

据了解,本次交易对eBay在Adevinta ASA的全部股权估值约为43亿美元,较2023年9月有关交易猜测之前的28亿美元价值溢价约15亿美元。

同时,eBay打算将此次预期交易的现金收益用于一般企业用途。该公司仍致力于在2022年至2024年的三年期间通过回购和股息向股东返还约125%的累计自由现金流。

此外,在交易完成后的六个月内,Permira、Blackstone及其共同投资者有权从eBay购买私有化Adevinta的额外股份。

这将使eBay在Adevinta的所有权减少至约9.99%并且这些额外股份的购买价格将与交割时支付给eBay购买Adevinta股份的价格相同,所得收益超过10亿美元。

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图注:eBay出售Adevinta股份的交易亮点

图源:eBay官网

值得一提的是,今年11月初,eBay发布了2023年第三季度业绩。业绩报告显示,该公司当季营收为25亿美元,同比增长5%,其中外汇占款同比增长5%。商品总量(GMV)为180亿美元,增长2%,在外汇中性的基础上大致持平。

来自持续经营业务的GAAP净收入为13亿美元,或每股摊薄股份2.46美元。来自持续经营业务的非公认会计原则净收入为5.45亿美元,或每股摊薄股份1.03美元。一般公认会计原则和非一般公认会计原则的经营利润丰分别为18.2%和26.4%。产生了8.62亿美元的经营现金流和7.77亿美元的来自持续经营业务的自由现金流。向股东返还7.83亿美元,包括6.51亿美元的股票回购和1.32亿美元的现金股息。

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图注:eBay 2023年第三季度业绩

图源:eBay官网

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