汽车之家发布《2023年二手车市场消费需求洞察》

拾枫 2024-04-19 08:54:23
零售 2024-04-19 08:54:23 阅读 3404 评论 0

4月19日消息,汽车之家研究院日前发布《2023年二手车市场消费需求洞察》报告。根据用户卖出二手车后选购情况,汽车之家数据显示,卖出二手车后有30%~40%的用户会选购新车,10%~20%的用户会选购二手车。

2023年二手车新增车源同比增长11%,以旧换新新政的出台,也将进一步推动二手车车源量的增长,从而激活二手车市场活力,带来供给强化。

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图源:汽车之家研究院公众号

从二手车源构成看,车源主体仍为燃油车,占比93%;而新能源二手车车源量迅速增长,2023年车源量同比增长55%,在整体车源中占比达7.1%,与2020年~2021年间新车新能源渗透率水平接近。从2021年开始,新车新能源销量迎来爆发式增长,以此推测2024年二手车市场新能源车源也将迎来增长高峰。

燃油车市场有更成熟的定价体系,整体价格结构基本保持稳定,2023年二手车源主要分布在15万以下低价位段,占比达56.5%;30万以上车源比例也小幅提升,占比近24%。但受新能源降价影响,很多主流燃油车尤其合资品牌车型价格已受到较大冲击,雅阁、轩逸价格相比去年年初已降价超10%。

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图源:汽车之家研究院公众号

新能源二手车受降价潮、产品快速迭代等影响,价格降幅较大,Model 3、Model Y、理想ONE等主流车型价格降幅超两成。从价格结构分布看,新能源车二手车源价位段分布较为均衡,5-25万比例较高,占比超56%;与燃油车相比车源价格段更加向10-25万集中,同比去年提升超13个百分点,其中比亚迪、特斯拉、理想、蔚来、小鹏、宝马等主流品牌提升明显。

燃油车车龄结构稳定,近一半车源车龄集中在3-8年。23年平均车龄5.1年,相比22年小幅增长,受强制报废政策取消年限的影响,10年以上长车龄的燃油车车源增长,进而拉长车源平均年限;新能源发展时间短,二手车龄相对更短,3年内短车龄车占比超80%。2023年平均车龄2.1年,相比2022年车龄微增长,随着新能源车源存量增加,车龄也在逐步变长。

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图源:汽车之家研究院公众号

从二手车源级别分布来看,无论燃油还是新能源,车源供给均以轿车为主但供应开始萎缩,SUV供应增加,燃油紧凑型至中大型主流市场供应增加2.2%,新能源中大型及以上级别车型供应增加2.3%,新能源二手车源供给正逐渐转向更大级别的SUV市场。

燃油二手车源以豪华品牌为主,合资品牌车源占比下滑,豪华和中国品牌车源占比小幅提升;豪华品牌车源向奔驰、宝马一线豪华集中;中国品牌车源进一步向吉利、哈弗等头部强势品牌集中;新能源二手车源超6成为中国品牌,且比亚迪、蔚小理等品牌车源的不断供给仍在带动中国品牌车源占比提升;特斯拉车源占比下降超6%,导致整体豪华品牌车源份额下滑。

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图源:汽车之家研究院公众号

燃油车源主要在二三线城市,车源占比在60%以上,线级结构相对稳定;新能源车源则主要在一线城市,线级越高车源量占比越多,随着新能源渗透率在低线级城市的不断提升,新能源车源结构也会不断向燃油车形态靠拢。

2023年整体二手车用户购车意向增长13%,其中新能源意向规模增长60%,而燃油车仅增长9%,用户对新能源二手车的购车意向快速增长;2023年新能源购车意向占比已超过10%,年底最高达到12.5%,高于新能源车源占比,需求持续旺盛且需求大于供给。

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图源:汽车之家研究院公众号

燃油二手车用户需求向15万以下市场集中,2023年15万以下用户意向占比同比扩大3.5个百分点,超过50%;新能源二手车用户需求向10-25万市场集中,相较于22年同比大幅增长17个百分点,其中15-20万市场成为新能源二手车用户需求最集中的价格带。

从车龄需求分布看,燃油车需求集中在3-8年中车龄,同时超过8年的长车龄燃油车需求量也超20%。新能源二手车市场上,83%的需求指向3年内短车龄车源。受车源量及电池使用寿命等因素影响,超过8年的长车龄新能源二手车需求仅1%,且呈下滑态势。

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图源:汽车之家研究院公众号

从燃油和新能源二手车市场的品牌类型结构来看,供需结构一致。豪华品牌仍主导燃油二手车需求市场,中国品牌二手车需求呈增长趋势,对合资市场形成抢夺;奔驰、宝马、奥迪为最受用户关注燃油二手车品牌;新能源二手市场需求结构稳定,中国品牌依然占据主导地位,占比接近六成;特斯拉、比亚迪、理想为最受用户关注新能源二手车品牌。

用户对二手车级别需求方面,无论燃油还是新能源,用户对轿车需求均减少,对SUV需求增加。新能源用户对紧凑型以上各级别市场需求均较大,尤其中大型和大型SUV需求增加明显,用户对新能源二手车有着对更大空间的追求。

从需求用户城市分布看,二线城市燃油车需求提升,需求与供给表现一致,燃油车需求主要在二三线城市;城市线级越高新能源需求越高,同时随着新能源渗透率的不断提升,新能源需求从一线城市向低线级城市分散,二线及四线以下用户新能源需求增加。

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图源:汽车之家研究院公众号

2023年二手燃油车各品牌供需差异不大,且供需情况年度变化较小。新能源二手车受特斯拉、理想需求带动呈现需大于供,但从具体品牌表现层面,多数新能源品牌处于供给大于需求。其中,仅特斯拉、理想、蔚来、极氪需求大于供给;而比亚迪、宝马的新能源二手车相较于22年从需求大于供给调整为供给大于需求,五菱由需求大于供给调整为供需平衡。

2023年燃油二手车供给和需求省份TOP3均为广东、浙江、江苏,供给份额34.6%,需求端份额35.9%,与去年情况基本一致,集中度表现稳定;2023年新能源二手车供给和需求省份TOP3均为广东、浙江、上海,供给份额38.7%,同比下降5%,需求端份额40.9%,同比下降3.8%,Top10省份需求大于供给且供给缺口加大。从需供比看,供给缺口程度最大的省份为北京、浙江和河北。

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图源:汽车之家研究院公众号

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