京东集团：发售17.5亿美元可换股优先票据

5月22日消息，京东集团宣布其先前公布的发售本金总额合计17.5亿美元的2029年到期的可换股优先票据的规模增加及定价。

票据已向被合理相信属于符合资格的机构买家及证券法S规例规定的离岸交易中的若干非美国人士进行发售。京东集团已向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期（包括该日）起计30天内行使的选择权，以增购本金总额最多2.5亿美元的票据。

京东集团计划将票据发售事项募集资金净额用于：同步回购，以及于票据定价后，不时根据京东集团股份回购计划自公开市场额外回购京东集团A类普通股及╱或美国存托股；海外业务拓展；供应链网络完善；补充流动资金。

京东集团公告 图源：港交所

票据将为京东集团的优先、无担保债务且按0.25%的年利率计息，自2024年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年付息一次。票据将于2029年6月1日到期，除非在该日之前按其条款获提早赎回、回购或转换。

票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为21.8830股美国存托股，每股美国存托股代表京东集团两股A类普通股，相当于初始转换价约45.70美元╱美国存托股，较33.85美元╱美国存托股的转换溢价约35.00%，美国存托股参考价乃根据A类普通股于2024年5月21日在香港联交所的收市价132.00港元计算，且就美国存托股比率及预定美元汇率作出调整。票据的转换率于发生若干事件时可被调整。

京东集团公告 图源：港交所

票据持有人可于2027年6月1日或在发生若干根本性变动事件时，要求京东集团以现金回购其全部或部分票据，回购价格相等于将予回购的票据本金额的100%，另加截至回购日期（不包括该日）的应计且未付利息（如有）。此外，在2027年6月8日或之后，在满足若干条件时，京东集团可以现金赎回全部或部分票据，赎回价格等于票据本金额的100%，另加截至赎回日期（不包括该日）的应计且未付利息（如有）。

京东集团可在出现若干税法变动时或原有已发售票据本金总额不足10%且仍未赎回时，以等于票据本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期（但不包括该日）的应计且未付利息（如有）赎回全部（而非部分）票据。

京东预期于2024年5月23日或前后完成票据发售事项，只须满足惯常的交割条件。