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西南证券予快手“买入”评级目标价95.05港元
2022-12-23 17:52:48
西南证券研报称，快手公司期内流量保持高质量增长，用户获取及留存效率提升。
东吴证券维持快手-W买入评级
2023-01-29 14:32:06
东吴证券近日发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，短视频商业模式变现效率高，而公司内部效率在持续提升，已进入利润释放期。
东方证券：维持快手“买入”评级，目标价106.73港元/股
2023-01-30 18:26:41
东方证券今日发布公告，维持快手“买入”评级，目标价106.73港元/股。
国信证券（香港）予快手“买入”评级目标价117.86港元
2023-02-14 16:05:36
国信证券（香港）预计快手2022Q4将实现营业收入272.3亿元。
东吴证券：维持快手-W买入评级，看好商业化和利润释放持续加速
2023-04-25 11:24:26
东吴证券发布研究报告称，看好快手独特的社区文化、电商商业化的加速，以及利润的持续释放。
国信证券维持快手-W买入评级目标价区间升至70-93港元
2023-05-30 10:34:55
国信证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，目标价区间上调至70-93港元。
东吴证券维持快手-W“买入”评级预计23Q2经调整净利润将超预期
2023-07-24 15:12:52
东吴证券维持快手-W“买入”评级，将2023-25年经调整净利润由38/117/174亿元调整至46/118/175亿元。
光大证券：维持快手“买入”评级，上调目标价至89.1港元
2023-08-07 17:06:17
光大证券预计23Q2快手科技实现总收入273.9亿元人民币，主要由线上营销和电商业务支撑。
东方证券维持快手“买入”评级目标价96港元
2023-09-26 11:22:19
东方证券发布研究报告称，维持快手“买入”评级。
光大证券维持快手“买入”评级
2022-06-20 15:07:40
6月20日消息，光大证券发布研究报告称，维持快手“买入”评级，广告、电商业务增长后续有望得到恢复，2022-2024年营收预测为947/1153/1348亿元。另外，平台用户获取、留存效率持续提升，流量有望健康增长。该行表示，公司在海外寻求差异化，聚焦巴西等新兴市场。2022年1月1日至6月10日，Kwai在巴西市场iphone免费摄影与录像应用榜日均排名5.9位。截至发稿，快手港股股价报82.70港元，跌0.66%，总市值3533.12亿港元。
国盛证券重申快手“买入”评级目标价124港元
2022-08-25 18:01:01
2022年Q2快手国内业务首次实现经营利润转正，经营利润0.94亿元。2022Q2快手总流量同比增长38.7%，DAU和MAU同比增长18.5%和15.9%至3.47亿和5.87亿。DAU/MAU ratio为59.2%，用户活跃度创新高，每日用户时长同比增长17.1%至125.2分钟，快手累计互关用户对数200亿、同比增长65.9%。Q3进入获客旺季，该行预计快手流量和时长有望再创新高。截至今日收盘，快手报73.75港元，涨6.88%，总市值3166.85亿港元。
国盛证券：重申快手买入评级目标价84港元
2022-11-24 11:58:26
公司2022Q3实现收入231亿元。报告中称，公司Q3电商GMV同比增长26.6%至2225亿元、高于行业增速。供给端，快手吸引更多商家入驻、完善育商体系，Q3新开店商家数量同比增长近80%，新动销商家数同比高双位数增长；持续推动知名品牌和快品牌发展，快品牌商家数量环比高双位数增长。需求端，加强信任和购物体验，Q3重复购买率同比提升1.1个pct，电商月活买家数超过1亿。该行预计Q4旺季GMV增速有望加速，全年GMV有望达9000亿元。
国信证券：维持快手“买入”评级目标价60-90港元
2022-11-24 15:37:36
11月24日消息，国信证券发布研究报告称，维持快手“买入”评级，考虑到电商等业务发展强劲，上调收入预期，预计2022-24年收入为928/1080/1219亿元。考虑到降本增效顺利，上调利润预期，目标价60-90港元。期待组织调整带来商业化生态持续健康发展。当前基本面向好趋势不变，预计22Q4减亏进展顺利。
西南证券：予快手“买入”评级，目标价95.05港元
2022-12-23 10:05:03
12月23日消息，西南证券发布研究报告称，予快手“买入”评级，目标价95.05港元。公司期内流量保持高质量增长，用户获取及留存效率提升。分业务看，线上营销：广告主数量增长助力广告外循环，电商交易推动广告内循环。变现端，受益于短视频直播的高转化优势和快手平台的信任生态，电商活跃买家和客单价持续增长，直播付费用户渗透率不断提升，电商业务赋予内循环广告更强韧劲，各业务变现能力进一步增强。
东吴证券维持快手-W买入评级
2023-01-29 14:45:36
1月29日消息，东吴证券近日发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，短视频商业模式变现效率高，而公司内部效率在持续提升，已进入利润释放期。该行认为，公司用户生态良好，平台流量稳定增长。受益于世界杯、社会热点事件以及电商旺季，该行预计2022Q4快手MAU达6.3亿，环比微涨。DAU达3.63亿，环比持平；DAU/MAU维持在58%，单用户时长130分钟。公司获客费用和维系成本持续优化，在实现流量健康增长的同时，预计未来营销投放将更为可控。
国信证券：维持快手“买入”评级目标价区间升至70-93港元
2023-05-30 10:39:50
费用等控制得当，上调利润预期，预计2023-25年经调整利润40/141/206亿元，因利润释放节奏加快，目标价区间上调至70-93港元。公司当前业务发展态势良好，具体来看：收入侧：广告修复态势良好，电商与直播业务增长强劲。报告中称，公司2023Q1营业收入同比+20%，经调整利润4200万，首次转正。23Q1春节期间销售费用控制良好，公司销售费用绝对值为87亿元，同比-8%。销售费率35%，同比-10.4pct。经调整净利润开始转正，为0.4亿元，经调整净利率0.2%。
光大证券：给予快手“买入”评级，目标价89.10港元
2023-08-07 16:51:39
8月7日消息，光大证券今日发布公告。快手具备良好的社区氛围，粉丝和达人间的情感联系强，具备长期变现潜力。考虑降本提效持续验证，经调整净利润率有望在后续季度持续改善；流量仍增长，各项业务或将保持较快增速；给予公司2023年直播打赏/在线营销业务0.7/4x PS，电商业务0.12x PSG，上调目标价至89.1港元，维持“买入”评级。
东方证券维持快手-W“买入”评级目标价96港元
2023-09-26 11:15:47
9月26日消息，东方证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，预计2023-25年实现收入1128/1332/1556亿元，实现经调整净利润75/185/307亿元，目标价96港元。该行认为，公司目前社区和用户生态稳健，且实现了高质量发展;商业化端，电商、广告和直播业务的效率和效果均在不断改善;利润端，规模效应显现、公司治理效率提升，利润率提升明显。
广发证券维持快手-W“买入”评级合理价值85.69港元
2023-10-20 15:57:22
10月20日消息，广发证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，预计2023-24年收入为1131/1313亿元，同增20.1%/16.1%。23-24经调整利润预计为84/157亿元，合理价值85.69港元。该行认为公司23Q3业绩应符合机构一致预期，电商业务的强劲表现对整体广告收入和佣金收入的驱动明确。该行预计，快手23Q3总收入达277亿元,YoY/QoQ+20%/+0%,机构一致预期为276亿元。
国盛证券重申快手-W“买入”评级目标价90港元
2023-10-23 11:36:01
双11预售启动，快手商城升级。10月18日，快手电商双11购物狂欢节正式开启预售。快手电商今年双11将投入180亿的流量和20亿的商品补贴，推出川流计划、扶摇计划、爆品计划等策略。本次双11快手电商以“大牌百亿补，尽在快手商城”为主题，通过“大牌大补”政策为用户提供高性价比商品。展望Q4，随着双11电商旺季到来，该行预计电商GMV有望继续保持较高增速。