江铃赚5亿分30亿,“土豪”神华分414吨人民币,如何抓住“高送转...

财经观察网 2021-03-30 18:30:56
行业观察 2021-03-30 18:30:56 阅读 1238 评论 0

作者 | 金莱

来源 | 财经观察网(ID:caijingcom)

一直以来,与国外成熟资本市场相比,A股因为很多上市公司因为不分红、分红少而被称为“铁公鸡”。

统计数据显示,在2005年底前上市的A股上市公司共1307家中,连续十年不分配现金红利的上市公司达177家,占比13.5%;

于是2013年证监会出台规定强制分红:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红比例不低于80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红比例不低于40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,现金分红比例不低于20%。

但接下来3年内,这一政策落实的效果并不大好,于是2017年证监会开始重点关注上市公司利润分配情况,并对具备分红能力而不分红的部分公司进行监管约谈。

在这次约谈之后,A股上市公司的分红情况就大幅好转,分红总额逐年攀升。

2017 年,A 股上市公司现金分红总额 8050.24 亿元,市场整体的股利支付率为28.61%,;2018 年现金分红总额9432.07亿元,市场整体股利支付率为 28.22%; 2019年现金分红总额为10180.48亿元,市场整体股利支付率为34.74%。

市场整体股利支付率的提高,意味着A股“铁公鸡” 的称号已然过时了。

一、年报来袭,超高分红频现

而随着2020年报披露截止日期即将结束,大量上市公司披露2020年年报,一起来临的还有A股高分红浪潮。

截至3月29日晚,已披露年报的883上市公司中,有650家宣布2020年度进行现金分红,占比达到73.6%。

其中,每10股分派金额预计超过5元的有近百家,分红金额超过10元的超过30家,甚至有5家公司每10股的分红金额超过30元,分别是硕世生物、英科医疗、云南白药、爱美客、江铃汽车。

这5家公司中,硕士生物是每股分红金额最高的一家公司。

主营体外检测业务的硕世生物3月26日披露年报显示,2020年公司因为疫情营业收入增长超500%至17.4亿元,净利润净增长接近900%至8.2亿元。

营收、净利润大幅增长下,公司也推出了高分红预案,拟向全体股东每10股派发现金红利55元(含税),加上中报时10派15的分配方案,其2020年派现将达到10派70元,共派发现金红利4.1亿元,占当期未分配利润的50%。

在硕世生物之后,就是云南白药、爱美客,这两家公司的股息支付率远在90%左右。

云南白药在2020年全年净利润增长31.85%至55.16亿元情况下,计划10派39元,派发现金股利49.17亿元,分红占净利润比例达89.14%。

“玻尿酸三巨头”之一的爱美客在营收、利润双增情况下,推出了10转8派35元的高分红方案,向全体股东合计派现4.2亿元,分红占净利润比例达95.45%。

虽然这3家公司进行了高分红,因为他们的股价在分红公告之后大跌。而江铃汽车、中国神华,却因为“土豪式”分红导致股价大涨。

二、赚5亿分30亿,江铃汽车连续封停

3月29日晚,江铃汽车年报显示,公司2020年共实现营业收入330.96亿元,同比增长13.44%;净利润5.51亿元,同比增长272.57%。

同时宣布拟每10股派发现金红利34.76元(含税),按照8.63亿股为基数计算,此次分红总额约30亿元,是当年利润的5.5倍。

3月29日江铃汽车收报于25.39元。以此计算,江铃汽车此次派现股息率高达13.69%;江铃B今日收报于8.36港元/股,股息率更是高达49.24%。

如此值高的股息率,对于投资者诱惑力十足,于是股民为了高额的分红纷纷买入,30日江铃股价再次涨停。

虽然股价连续两个涨停,但是江铃汽车这一“土豪”分红计划也引起众多质疑。

江铃汽车在国内汽车上市公司中,在分红方面算是出了名的豪爽。

据东方财富Choice数据,公司自上市以来募资2次共计5.6亿元,派现40次共计147.4亿元,累计派现募资比为2632%,回报率超高!

江铃汽车如此壕的分红,钱从何来?

答案是未分配利润,截止2020年末,江铃汽车可供股东分配的利润为88.64亿。

而江铃汽车也不是第一次拿以前的“积蓄”来分红。

2017年江铃汽车净利润只有6.9亿元,但是公司全年10派26.37元(含税),合计分红22.76亿元,分红是利润的3.3倍。

2017、2020两年的分红加起来就达到52.76亿,而最近5年江铃汽车净利润合计才28亿,根本不够,因此只能用2016年以前攒下的家底来填坑。

而江铃汽车之所以赚5亿分红30亿,估计是大股东缺钱用,这次30亿的分红,持股比例达41%的第一大股东为南昌市江铃投资有限公司,此次可分得约12.31亿元,第二大股东福特汽车公司亦可获得近10亿元分红资金。

而在分红方面,中国神华与江铃汽车差不多,妥妥的土豪一枚。

 三、“土豪”中国神华,分金414吨人民币

自2007年上市以来,中国神华实施现金分红14次,上市以来每一年都在分红。

14年间,中国神华实际融资665.82亿元,但累计现金分红约2700亿元,派现募资比405.6%,累计实现净利润4989.65亿元,分红率达46.92%。

在2017年,与中国神华曾因“土豪式”现金分红震惊市场。

2017年3月,中国神华宣布现金分红590.72亿元,而2016年公司的净利润却只有227.12亿元,分红率高达260%。

590亿元的分红,创下了神华自身及央企分红的纪录。

在今年中国神华与江铃汽车一样再度迎来“土豪式”分红。

神华发布2020年度年报及利润分配方案显示,2020年中国神华实现净利润391.7亿元,并拟派发期股息现金1.81元/股,对应派发股息359.62亿元,这意味着将去年92%的利润都给分掉了。

截至公告日期前一个交易日,中国神华的A股、H股股价分别为16.69元、16.46港元,1.81元/股的分红对应A股、H股的股息率分别为17.8%、20.33%。

因此在3月29日,中国神华A股、H股双双高开,最终涨幅都超过10%,今日A股继续上冲。

对于投资者来说,如果抓到像中国神华、江铃汽车遮阳的高分红个股,只要迟到1、2个涨停板,也将获益颇丰。

那么这样的江铃汽车、中国神华有什么共性?可以让股民有迹可循去找到类似的个股呢?

第一他们都是传统成熟行业,第二都是国企,第三都进行高分红,历年股息率都比较高(高于5%)。

这样的企业,主要存在与煤炭、钢铁、银行、电力、石油化工、高速、铁路、地产、中药等行业。


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