叮咚买菜赴美IPO最多融资4.1亿美元

6月23日消息，每日优鲜、叮咚买菜昨日更新招股书，最新招股书显示，每日优鲜在纳斯达克IPO发行价的定价区间为每ADS 13至16美元，最多融资3.36亿美元；叮咚买菜在纽交所IPO发行价区间为每ADS 23.5美元至25.5美元之间，最多融资4.1亿美元。

据悉，每日优鲜和叮咚买菜均在美国当地时间周二（6月9日）向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO招股书。其中，每日优鲜计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“MF”；叮咚买菜计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“DDL”。

最新招股书显示，每日优鲜计划公开发行2100万股ADS，IPO发行价的定价区间为每ADS 13至16美元，现有股东中金、腾讯、美国长线基金Davis等将持续加码，购买至多价值9000万美元的ADS。

每日优鲜在文件中称，此次IPO将发行2100万股ADS，相当于6300万股B类普通股。基于每股16美元的上限，每日优鲜此次IPO有望融资3.36亿美元（未计入超额配售权）。

根据每日优鲜招股书数据，其GMV从2018年的47.259亿元人民币增长到2020年的76.147亿元人民币，复合年增长率为26.9％。毛利率从2018年的8.6％增加到2020年的19.4％，2020年毛利额同比增长128.5％。

叮咚买菜最新招股书显示，将IPO发行价区间设定在每ADS 23.5美元至25.5美元之间。叮咚买菜计划发售1400万股ADS，并已向承销商授予额外配售选择权，允许其额外购买最多210万股美国存托股票。

按发行价区间中值计算，扣除承销折扣和佣金和预估发行费用后，公司预计本次发行所得净收益约为3.149亿美元，如果承销商悉数行使超额配售权，则公司预计净收益将为3.628亿美元。

此外，叮咚买菜称，公司计划将发行所得净收益用于提高现有市场的渗透率并进军新市场、投资上游采购能力、技术和供应链系统，以及一般公司用途和营运资金。

此前，招股书显示，在过去的2019年、2020年和2021年第一季度，叮咚买菜的收入分别为38.80亿、113.36亿和38.02亿元人民币，相应的净亏损分别为18.73亿、31.77亿和13.85亿元人民币。

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