市值爆跌万亿优势仍在扩大!打败美团的为什么一定是抖音?

电商君 2021-07-20 09:18:07
生活服务 2021-07-20 09:18:07 阅读 12539 评论 0

今天,美团股价再次出现5.02%的惊人爆跌!

而如果从2021年2月美团股价触及460港元/股的历史新高算起,如今美团的股价已跌至276港元,蒸发的市值高达1.10万亿港元!

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更不利的是,市值爆跌万亿仍不断扩大优势的美团,终于迎来了最可怕的对手:抖音!


一、张一鸣野心暴露:抖音进军外卖!

乔治·桑说:“每一次我都是像初恋一样,发自内心用尽全身气力去爱。”

张一鸣说:“字节跳动的每一次新业务开拓,也会发自内心用尽全身气力去做。”

这一次,字节跳动的雪国列车驶进了此前从来没有进入过的外卖领域,在抖音App,抖音的 “心动外卖”刚刚内测,已经有人惊呼:看上去斯文有加的张一鸣,内心的野望竟然像梦里的草原一样没有尽头!

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根据此前的惯例,在新产品的开拓上,“字节出品,必属精品”:今日头条、抖音、懂车帝、tiktok、火山小视频、西瓜视频、飞书、番茄小说……这些产品一经问世,很快就成为国民级应用,在使用体验上从来就没有让人失望过。

在这个敷衍的世界上,说到长期认真做产品的人,张一鸣如果自认第二,还真的想不出谁是第一!

说到“心动外卖”,我们也不难揣测到它的战略路径:大概率会邀请一批品牌餐饮商家入驻,以品牌信誉和良好的服务体验温和,但是持续的占领市场。

速度,从来不是字节跳动追求的东西,在做外卖上,同样如此。

事实上,在进军外卖领域的号角呜呜吹响之前,抖音早就完成了一系列布局。

早在去年12月,字节商业化部门就在撤销原SMB(中小客户)业务线后,史诗级的将约一万名员工迁徙至新成立的 “本地直营业务中心” ,这个新的业务中心包括了生活服务、文化旅游和餐饮等几大块。

一万多人的大部队,说迁徙就迁徙,没有引起异动,外界甚至很少过问,字节的执行力之强,由此也可见一斑。

这次大动作完成后过了几个月,即去年3月,字节跳动开始和美团、饿了么等合作,开放同城外卖功能。

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随后,“心动餐厅”在抖音上线。这个“心动餐厅”,说白了就是抖音版的大众点评,但是它在功能展示上早已超越了大众点评,或者说是大众点评的更高级形态,因为它是通过抖音网红、美食博主发布短视频的方式对餐厅进行点评的,其中的很多短视频的点赞都超过了百万,取得了意想不到的影响力。

今年5月,“山竹旅行”小程序上线,业务涵盖了游玩、吃喝、住宿三大版块。

从以上时间节点不难看出,在本地生活领域还是一张白纸的字节跳动,一提笔就画出了一幅充满想象力的宏伟蓝图:餐饮外卖+到店点评,直指美团的核心业务;“山竹旅行”自带上帝视觉的全能布局,也有点挑战携程旅游的意思了。

而且,就像抖音电商不疾不缓的渐进式行军路线一样,抖音在外卖业务扩展时同样有一个很清晰的思路:先和美团、饿了么等第三方平台合作,积累经验,最终所有的交易行为都会在抖音App内独立完成。

在几乎所有新业务的开拓上,如今的抖音将上述路线拿捏得轻松自如,主要就是因为它拥有庞大的流量,所以就算是阿里和美团这样的互联网巨头,即使知道抖音和他们合作的时候就想好了分手,也不可能忽视抖音6亿日活给他们带来的业务增长。

能走一程的是朋友,日后能成为对手还是朋友,就像有人说的:商业社会,没有永恒的朋友,只有永恒的利益。


二、打败美团的为什么一定是抖音?

天下大势,合久必分,分久必合。在外卖领域,以战促战、以战止战一直是这个行业永恒不变的主旋律。

没有办法,本地生活的这块蛋糕太大了,根据央视财经报道,截至2020年年底,全国外卖规模达6646.2亿元,同比增长达15%。

而且,因为互联网经济的便利性不可替代,就算当前外卖的整体环境还很恶劣,就算不断曝出外卖小哥送餐时朝你的饭菜里吐口水等事件,疫情稍微好转,生活重归正常后,外卖业务很快就抑制不住的澎湃增长。

更恐怖的是,我国外卖用户规模已接近5亿人,也就是说,差不多每3个人之中就有一个人经常性的点外卖。

这是一个大到让最没有商业野心的人都垂涎欲滴的巨大市场!

而现在,在经过千团大战的洗礼后,偌大的一个外卖市场,目前几乎只有美团和饿了么两个大玩家在坐庄,大凡有点想法的人,都不会容忍这种情况继续下去。

最先行动起来的是顺丰,去年5月,顺丰推出了“丰食”团餐小程序,目前已经获得了一定的企业客户。

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今年4月,顺丰推出外卖递送服务,很多体验过的人都说顺丰的这个服务非常不错。

这次抖音内测外卖业务,说明字节跑动已经从理论层面进一步推进到实战层面,如果接下来小范围的数据表现不错,不排除抖音将在接下来的时间里持续加大外卖业务的力度。

那么,“心动外卖”到底有多大的胜算?

现阶段,外卖业务要实现增长,取决于两点:烧钱的能力和有没有流量护城河。

目前,在用户和资金上,美团的优势还是很明显:因为背靠着腾讯,新一季美团的用户达5.7亿,净增5870万,远超业内水平,用户优势无人撼动;几天前,腾讯再次对美团增资约4亿美元,将用于无人配送等研发。

就算受到反垄断影响,美团市值出现波动,它仍然是本地生活领域最有实力的玩家。

而抖音现在的牌面有多大?

流量方面,抖音的用户护城河已经筑得足够宽厚了,而且流量增长的势头到现在还没有减弱的趋势,具体到外卖行业,短视频点评、种草等玩法天然适合做外卖,也必将带来更多新兴的私域流量。

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而且大家别忘了,抖音的用户群体中有很大一部分是中老年人,这些人目前对外卖行业而言还是未开发的处女地,如果抖音能通过短视频成功将这部分用户激活(事实上,一些中老年人创作的美食短视频在抖音一向很活跃),抖音未来在外卖行业的流量优势将非常明显。

资金方面,字节跳动在直播电商、广告以及教育三大块的总收入超过了2300亿,相比于同期,增长速度更是超过了110%,这样的资金规模,就算是和美团、饿了么两大外卖两巨头对着烧钱,“心动外卖”也一点都不怵。

当然,按照张一鸣的做事风格,野蛮而粗暴的烧钱换市场的玩法绝对不是他的最佳选项,就像抖音做电商直播,虽然入局很晚,直到2020年才开始推进,但是,抖音电商从一开始就认准了品牌带货这条路,如今,品质电商也成为抖音的核心竞争力;在外卖行业,抖音的思路应该和直播电商差不多:通过平台服务为更多品牌赋能,通过品质电商形成用户留存。

现在知道了吧,为什么打败美团的一定是抖音?因为在流量和战略打法上,目前是没有人可以替代抖音的!


三、张一鸣要得更多!

其实现在回过头来看一下,几千亿的外卖市场也可能只是张一鸣众多业务构想中的一个点。

如果我们对这些年字节跳动的业务(主要是新业务)有所关注的话,就不难发现,字节跳节几乎是在凭着一已之力向所有中国最优秀的互联网巨头发动了全面战争,虽然这种战争的烈度到目前为止还是温和的、看似浅尝辄止的。

只有天才的设计师张一鸣才知道,所有这些业务,最终总有合围的那一天,到时候,字节跳动帝国将庞大到让我们瞠目结舌!

下面,我们将字节跳动近年的新业务做一下简单的分析,它大致包括以下几个方面。

社交方面:飞聊要和微信抢戏。

7月9日,字节跳动宣布重启飞聊。新飞聊主打即时性音频社交,切入点很有前瞻性:要知道即时性音频社交对所有人目前还是一片开阔地的处女地,这一块对微信都几乎是无人区。飞聊的意图也不难揣测:即时性音频社交这条路打通了,完全有可能实现从农村包围城市,像当年那个五环外的拼多多一样,最终通过即时音频这个第三战场夺取社交主战场的胜利。

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教育方面:2020年10月,字节跳动成立大力教育,第一款自研硬件教育产品——大力智能作业灯上线后,很快就成为网红产品,这款产品如果能如期在一年内销售出100万台,无异于在整个教育行业投放了一颗核弹。

第三方支付方面:2019年,字节跳动就申请了抖音支付的商标,为下一年电商业务的独立开展扫清了最后一道障碍;今年1月,抖音支付正式上线后,意味着抖音正在一步步摆脱对支付宝和微信支付的依赖,可以预期的是,随着抖音支付的普及——而这是非常有可能的,抖音支付还会进一步反哺抖音电商生态的形成。

此外,大健康、音乐、游戏、投资等方面,字节跳动也保持着旺盛的战斗力,一个也没有拉下。

此前,除了阿里和腾讯,还从来没有第三家公司把自己的边界开拓得这么开阔!

就拿投资来说,字节跳动先后投资了连锁火锅超市懒熊火锅、新锐苏打酒品牌空卡、轻食品牌鲨鱼菲特、咖啡连锁品牌Manner、口腔护理品牌参半NYSCPS等品牌,今年7月初,还投资了李子柒签约公司。

所以,千万别再以短视频直播平台来定义字节跳动,简单的“短视频直播”已经不足以界定字节跳动这家公司了。

也许对张一鸣而言,外卖这块饼,还是太小了?

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