里昂维持小米集团-W “买入”评级 目标价降至33.5港元

8月11日消息，中信里昂发布研究报告称，维持小米集团-W “买入”评级，目标价由34港元调低1.5%至33.5港元，下调2021及2022年经调整盈利预测13%及3%。

该行估计小米公司今年第二季业绩稳健，预计收入同比增57%至839亿元人民币（下同），经调整净利润增69%至57亿元。另估计其全球智能手机出货量增至5300万部，即同比及按季分别增87%及7%，其中中国出货量增45%至1300万部。另外，公司的物联网（IoT）业务在新产品带动下预计强劲反弹。

该行指出，公司在第三季或面对芯片供应更紧张的情况，全球智能手机出货量预计同比持平，约4600万部，而第四季出货量预计同比升2成至5100万部。由于下半年零件成本上升，其硬件毛利率可能会下降。

国际调研公司IDC报告显示，2021年第二季度，小米的手机销量超过苹果，首次成为了全球第二。全球市场占有率达到 16.9%。也就是说，全球每卖出六部手机，就有一部小米。

昨日晚间，雷军举办2021年度演讲，并宣布了小米的下一个目标：三年时间，拿下全球第一。

雷军说道，不要低估世界级巨头的实力。我们还是一个年轻的公司，我们需要非常冷静看到差距，继续夯实基础，稳打稳扎，当前小米的任务是真正站稳全球第二。

截至发稿，小米集团跌0.546%，报27.3港元/股，市值为6848.37亿港元。

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