前程无忧与Garnet Faith Limited完成合并

5月9日消息，前程无忧5月7日发布公告称，已与Garnet Faith Limited完成合并，该公司是一家按照开曼群岛法律注册的获豁免有限责任公司。

合并完成后，前程无忧将成为一家私人控股公司，其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易。

根据经修订的合并协议，将前程无忧每股（每ADS）的合并对价从79.05美元降至61.00美元，相对降幅约为30%。该公司还宣布，要求自2022年5月6日起暂停其美国存托股在纳斯达克的交易。

此外，该公司打算暂停其报告义务，并根据经修订的《1934年证券交易法》第12（g）条终止注册，方法是尽快向SEC提交表格15。公司向SEC提交某些报告和表格（包括表格20-F和表格6-K）的义务将自表格15的提交日期起立即暂停，并在注销生效后停止。

据悉，3月1日，前程无忧宣布与Garnet Faith Limited签订了此前宣布的2021年6月21日的合并协议和计划的修正案，在其条款和条件的限制下，Garnet Faith Limited将与前程无忧合并，前程无忧作为存续公司，该交易中前程无忧的股权价值约为43亿美元。

参与私有化前程无忧的包括德弘资本、鸥翎投资、前程无忧CEO甄荣辉以及前程无忧最大股东Recruit Holdings Co，Ltd等。其中，Recruit Holdings Co，Ltd持有前程无忧34.8%的股份。

公开信息显示，前程无忧成立于1998年，2004年在美国纳斯达克上市。2020年9月17日，前程无忧称公告称，其董事会收到德弘资本发出的初步无约束力提案函，拟以每股普通股79.05美元的现金价格收购该公司已发行的普通股。

而在2021年5月，前程无忧再度发布公告，该公司董事会收到了来自德弘资本、欧翎投资和前程无忧CEO甄荣辉等联合提出的更新后的不具约束力收购方案，报价同样为每股普通股79.05美元。

财务方面，前程无忧2021年净营收为44.20亿元，2020年为36.89亿元，同比增长19.8%；归属于公司的净利润为6.41亿元，2020年为10.97亿元，同比下滑42%；Non-GAAP净利润为8.9亿元，同比减少28%；每股普通股完全摊薄收益为9.40元，2020年为16.12元；毛利率为62.1%，对比2020年的65.8%下滑3.7个百分点。

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