SHEIN和Temu,谁能撼动亚马逊?

电商行业 2023-05-03 21:15:02
跨境电商 2023-05-03 21:15:02 阅读 5673 评论 0

1.一路狂飙的Temu和SHEIN

谁能想到中国电商平台突然成了美国年轻人的最爱。

2023年3月,美国应用商店程序排名前五中,海外版拼多多Temu排名第一,快时尚跨境电商SHEIN排名第四。

可以说,Temu已经成功在北美站稳了脚跟,SHEIN也依旧保持着稳定的增长势头。

而Temu和SHEIN这也是能够成功在北美市场实现突围,其实在很大程度上是因为两者采取的低价扩张策略。

2018年以来,SHEIN相继进入美国、墨西哥、法国、英国、日本等多个国家及地区,并以其超低的价格,击败了ZARA、H&M等欧美快时尚品牌,成功占据美国快时尚30%市场份额。

用户方面,2022上半年SHEIN的日均活跃用户突破了3000万,同比增长15%。2022年SHEIN的安装量突破2.29亿次,超越亚马逊成为美国下载量最大的APP。

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(图源:Statista)

营收方面,SHEIN在2022年实现营收240亿美元,同比增长52.8%,GMV约为300亿美元,同比增长50%,延续了前几年的增长势头。

而Temu一边依靠不断击穿的低价,例如价格低至0.49美元的鞋帽配饰类商品、不高于10美元的日用家居类商品;价格位于3-20美元之间女装服饰类商品……积攒了大批消费者。

另一边还通过拉新奖励、砍一刀等活动,形成了“一传十,十传百,百传千”的社交裂变,实现了用户数量的爆发式增长。

数据显示,Temu仅上线一个月就成功超越亚马逊、沃尔玛等应用,登上了Google Play购物类应用下载量榜首。

截至2023年1月底,Temu全球下载量接近2000万次,其中北美地区用户占比超90%。

尝到甜头之后,Temu开始拓展其他国家市场。4月21日,Temu在英国正式上线,此后Temu又相继开放了在德国、荷兰、意大利等欧洲国家的站点。

截至目前,Temu已成功进军10个海外市场,其中多为欧美国家。

不仅如此,今年2月Temu砸下1400万美元,在美国职业橄榄球总决赛“超级碗”上投放了30秒的广告。

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在广告投放当天,有数据显示,Temu的下载量与前一天相比上涨45%,日活跃用户增长20%,关注度大大飙升。

值得注意的是,Temu出现后,SHEIN的地位开始受到影响。

数据显示,2022年3-8月,SHEIN日活用户环比增速只达到个位数水平。同时,客单价也有所下滑,2022年SHEIN的客单价同比增长7.4%。而上年客单价增幅为16%。

由此可见,Temu的加速狂奔,也给SHEIN带来了不少的冲击。

就目前而言,SHEIN和Temu已经成功在海外市场掀起了一阵低价购物的热潮,未来这两个平台的竞争与发展或将改写整个跨境电商市场的格局。

2.SHEIN与Temu竞争加剧

从SHEIN和Temu海外布局来看,低价策略正是他们打入北美市场的杀手锏。

虽然同样采取低价策略扩张市场,但SHEIN与背靠拼多多的Temu相比,还是小巫见大巫了。

自去年上线以来,Temu围绕低价策略频频出招,打得SHEIN猝不及防。

数据显示,去年“黑色星期五”大促期间,Temu的商品价格仅为SHEIN的50%左右。

format-jpg(Temu“黑色星期五”大促活动)

通过对比同类商品价格发现,Temu平台的商品价格仅为SHEIN的53%-80%。其中服饰及鞋履品类,Temu的部分单品也能低至SHEIN的30%以上。

由此可见,相较于SHEIN,Temu的价格会更低,竞争优势更明显。

不过,从供应链方面来看,SHEIN的胜算要更大一些。

自成立以来,SHEIN一直深耕供应链,尤其两三年,其动作更是频繁。

去年7月,SHEIN与南航物流正式签订战略合作协议,大力拓展仓储资源开发。

与此同时,SHEIN宣布扩大供应商社区赋能计划,推出亿元资金对供应商社区的工厂进行实体扩建改造。

format-jpg(图源:南航物流)

近期,SHEIN又开始大手笔投资供应链的建设:预计在未来五年内投资七千万美元优化其供应链工人的工厂。

不仅如此,SHEIN还预计投资四千万美元打造一个服装制造创新中心,进一步保障供应链的稳定畅通。

海外供应链方面,去年9月,SHEIN宣布在美国新增两个分销中心,以提高商品运输速度,并打算在美国东北部开设第三个配送中心,进一步强化供应链建设。

在多重布局之下,SHEIN的供应链优势越来越明显。

公开数据显示,SHEIN的供应商已突破3000家,目前其已完成31家工厂的设施改进、升级和扩建,预计2023年,其将完成100家工厂的升级和扩建。

如此看来,SHEIN很有可能会在供应链的竞争上扳回一城。

值得注意的是,今年1月,SHEIN正式启用了设立在广州番禺区的新总部,该总部与TEMU相距不到800米。

此前,SHEIN还传出将在美国开放第三方卖家入驻渠道,并在品牌服饰的基础上,拓展其它商品品类的消息,似乎有意从快时尚女装平台转型成为全品类电商平台。

从中不难看出,Temu的出现给SHEIN带来了不小的压力,目前SHEIN正在通过积极调整自身动向,扩大供应链优势,抵御Temu的进攻。

综合而言,Temu和SHEIN各有各的优势,Temu在打造价格壁垒,而SHEIN在打造供应链壁垒,两者正在不同的赛道跑马圈地。

3.谁能撼动亚马逊?

事实上,Temu自上线以来,一直被指是在对标SHEIN。

Temu方面也没有否认这个说法,甚至还针对北美业务设定了一个很高的销售目标:2023年2月到2023年9月1日,至少有一天GMV超过SHEIN。

另一边,SHEIN似乎也在暗戳戳跟Temu较劲,定下了要在2025年全球GMV实现806亿美元的目标,双方可谓是你来我往,竞争火花四溅。

但话又说回来了,哪怕SHEIN与Temu之间的竞争再激烈,亚马逊始终是跨境电商的老大,要想超越它恐怕还得继续修炼。

以美国市场为例,数据显示,亚马逊在美国的零售市场份额从2014年的28.1%增长到了2021年的56.7%,实现了翻倍增长。

即便去年以来,亚马逊的电商业务出现下滑,但瘦死的骆驼比马大,目前亚马逊的市场份额仍高达41%,SHEIN与Temu暂时还无法撼动亚马逊地位。

众所周知,对跨境电商来说,保证物流配送的时效性是相当重要的,亚马逊也是凭借其强大的物流配送能力,才能盘踞北美市场多年。

format-jpg(亚马逊的免费快速配送服务)

也是因此,完善供应链建设自然而然地成为我国的出海电商平台突围的关键。这也是SHEIN不断发力建设内外部供应链的根本原因。

值得一提的是,Temu此前为了降低运营成本,调整了商家邮寄到仓的运费价格,将原本由平台承担的邮费,转为平台和商家各承担一半。

此举推行后,平台上缺乏经验的中小商家逐渐被淘汰,具备供应链资源且能保有低价优势的供应商被留存下来,对Temu的供应链建设有极大的推动作用。

从行业角度看,不管是SHEIN还是Temu,供应链都是核心武器,只有抓好这个关键,才能事半功倍。

总之,对当下的SHEIN和Temu来说,加速完善内外部供应链建设,才是重中之重。

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