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野村予京东物流“买入”评级目标价10.4港元
2024-04-16 16:49:17
4月16日消息，野村发布研究报告称，预计京东物流-SW首季业绩将符合市场预期。该行料集团首季总收入同比升10.4%至405亿元人民币;非国际财务报告准则净利润亏转盈，达到8300万元人民币;利润率增长2.1个百分点。该行予集团“买入”评级，目标价为10.4港元。该行表示，按京东物流的业务线划分，预计集团首季内部ISC业务同比增长可能达到10%。
野村维持腾讯控股“买入”评级目标价400港元
2024-04-17 15:51:46
4月17日消息，野村发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，2024财年预测不变，目标价400港元。该行留意到，腾讯于今年加快股票回购速度。该行认为，以上主动回购的行动呼应公司管理层早前表示向股东返还更多回报的承诺。该行预计，腾讯控股2024财年首季的非通用会计准则净利润同比上升33%。该行认为，腾讯受一年前的高基数效应所影响，公司2024财年首季的网路游戏收入或会同比下跌4%，至于国内游戏收入则同比下跌6%。
野村维持京东集团-SW“买入”评级目标价升至165港元
2024-05-17 14:20:34
5月17日消息，野村发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，目标价由128港元调高29%至165港元。公司公布京东零售强劲的首财季业绩，对于JDR来说，营收年增6.8%，与市场预期一致，部分原因是1P产品收入增长6.6%。零售数据和综合业绩均超乎预期。
野村予京东物流“买入”评级首财季收入和盈利均胜预期
2024-05-17 17:10:09
5月17日消息，野村发布研究报告称，予京东物流“买入”评级，首财季收入和盈利均胜预期。公司期内收入同比增15%，较市场及该行预期高出4%。期内毛利率同比增长3.2个百分点至7.7%，较市场和该行预期高出约1.4及1.7个百分点。京东物流非国际财务报告准则净利润转正为6.63亿元人民币，较市场及该行预期高出约7倍。
野村上调快手目标价至63港元首季盈利超出预期
2024-05-29 15:18:12
5月29日消息，野村发布研究报告称，基于快手-W最新的业绩指引，上调对公司今年盈利预测6%，目标价由58.5港元上调至63港元。报告中称，公司首季盈利44亿元人民币，高于市场预期的32亿元人民币，主要是受惠于更高的盈利率。受经营杠杆推动，非公认会计准则经营溢利率同比改善12个百分点至12.7%。首季收入同比升17%则大致符预期。
野村维持腾讯控股“买入”评级目标价467港元
2024-07-24 10:08:16
7月24日消息，野村发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计第二财季盈利将优于预期，目标价467港元。该行估计腾讯的非公认会计准则每股盈利将稳健增长，而机构预期为同比增长31%，且其营收增长可能会保持一致。
野村予腾讯控股目标价478港元淘宝加入“微信支付”影响不大
2024-09-11 10:57:56
9月11日消息，野村发布研究报告称，给予腾讯控股目标价478港元。阿里巴巴-SW最近宣布，淘宝将很快加入“微信支付”。该行认为，上述举动对阿里巴巴或腾讯影响不大，除非腾讯可以采取同样互惠的举措，将阿里巴巴纳入其微信生态系统，将其和京东以及拼多多同等对待。报告指出，淘宝大多数用户都有支付宝账户，并已经习惯这一付款方式，因此认为微信支付的引入，不会显著改变现有购物者的行为，然而淘宝可能会获得一些利益。
野村给予阿里买入评级目标价 327.4 港元
2021-02-03 11:13:27
2月3日消息，《电商报》获悉，野村发表研究报告称，阿里经调整EBITA利润率略逊预期，给予目标价港元，买入评级。数字媒体及娱乐分部经调整EBITA利润率从截至2019年12月31日止三个月的负42%改善至截至2020年12月31日止叁个月的负17%，主要由于优酷的亏损减少以及线上游戏业务的贡献增加。此外，阿里巴巴云计算业务经调整EBITA首次转正，季度收入亿元。
野村：首予快手“买入”评级目标价333港元
2021-03-10 12:26:38
3月10日消息，据智通财经报道，野村发布研究报告指出，首予快手“买入”评级，目标价333港元。报告称，短视频市场具巨大增长潜力，预计用户至2025年花费在短视频上的时间会增加，由去年26%有望增至2025年的49%，同时用户人数也会由目前的8亿增加至2025年的10亿。该行表示，快手为中国短视频的行业领导者，去年11月月活跃用户达亿，去年第三季度每月内容提供者达亿，预计2024年月活跃用户增长至7亿。
汇丰研究：首予快手-W“买入”评级目标价400港元
2021-03-11 16:54:28
预计快手的月活跃用户人数和日活跃用户人数到2023年将分别达到7亿和4亿，带来公司收入和盈利结构的转型，并将驱动业绩和估值倍数上涨。此前，野村发布研究报告，同样首予快手“买入”评级，目标价333港元。野村表示，快手为中国短视频的行业领导者，去年11月月活跃用户达亿，去年第三季度每月内容提供者达亿，预计2024年月活跃用户增长至7亿。
大和维持阿里巴巴买入评级目标价 325 港元
2021-02-03 15:19:19
2月3日消息，《电商报》获悉，大和总研发表研究报告表示，阿里巴巴2021财年第三季收入同比增长37%，符市场预期。该行维持其买入评级，目标价325港元。大和还指出，阿里云录得经调整EBITA2400万元人民币，主要由于更大的收入规模。该行认为，阿里会继续投资新业务以扩大其潜在市场，以支持强劲的收入增长。与此同时，野村发表研究报告称，阿里经调整 EBITA 利润率略逊预期，给予目标价港元，买入评级。
瑞银、花旗等上调京东目标价花旗调至120美元
2021-03-12 21:25:13
该分析师将任何获利回吐的行情视为买入机会增强。野村发布研究报告，维持京东集团-SW目标价424港元，评级“买入”。交银国际也发布报告称，基于新业务估值提升和投资价值增加，将京东集团目标价从101美元上调至104美元。据悉，京东昨日晚间发布2020年财报。2020年全年，京东营收7458亿元，市场预期亿元，2019年为亿元。
国泰君安：维持小米集团“收集”评级目标价下调至28港元
2021-03-26 10:44:18
由于小米和Redmi丰富清晰的产品线布局以及线下渠道的扩展，预计公司的智能手机出货量和市场份额将上升。由于产品结构的改善，预计2021年智能手机的平均售价和毛利率均将增长。由于在线广告业务的比例上升，预计2021年的毛利率将同比增长。据悉，野村昨日发布研究报告，重申小米集团“买入”评级，维持目标价27港元。
野村维持美团买入评级目标价250港元
2022-07-19 17:32:45
7月19日消息，野村7月19日发表研究报告，预测美团第二季业绩将好过市场预期，收入预期将按年增长13%至493亿元，较市场预期高2%。野村表示，业务收入增长加上公司对补贴和外卖骑手成本的控制措施，预期外送业务的经营利润可能增长38%至34亿元人民币。另外社区团体预期亏损减少，带动新业务第二季收入或增长37%，亏损则收窄至约80亿元人民币。野村维持对美团的“买入”评级及目标价250港元/股，对应2024年预测市盈率36倍。
瑞银：将快手目标价升至432港元，评级“买入”
2021-03-26 15:27:39
3月26日消息，瑞银发布研究报告，将快手目标价由430港元微升至432港元，评级“买入”。瑞银表示，预计公司在市场推广及研发增加投资，并随着收入加快增长及收入组合改变，利润率预计有所改善。此外，富瑞、野村、国信证券等均给予快手“买入”评级。
富瑞：维持快手“买入”评级，目标价395港元
2021-03-25 09:57:27
3月25日消息，日前，富瑞发布研究报告，维持快手“买入”评级，目标价395港元。与此同时，野村发研报指，快手2020年第4季度总收入181亿元人民币，同比增长53%，高于市场和该行预期1%，野村维持快手买入评级，目标价333港元不变。国信证券上调2023年快手收入预期，上调幅度为16%。
招银国际：预计快手电商GMV将在2022E财年达7880亿元
2021-03-25 17:12:28
3月25日消息，招银国际发布研究报告称，维持快手“买入”评级，目标价382港元，强劲的1Q21E用户增张和港股通纳入或为股价潜在催化剂。短期板块估值回调及季度业绩波动，不改长期增长逻辑。预计用户増势将在1Q21E持续。招银国际称，4Q20电商GMV同比增314%，带动其他收入同比增倍。该行相信电商业务有望进一步释放TAM潜力，并预计GMV将在2022E财年达到7880亿元。据悉，此前，富瑞、野村、国信证券、瑞银等机构均“买入”快手。
瑞信：下调京东目标价至431港元，评级跑赢大市
2021-04-14 11:54:12
4月14日消息，瑞银对京东目标价由452港元降至431港元，维持跑赢大市评级。该行表示，长线而言，京东前景维持稳健；而短期内，随着投资者对管理投资规模以及未来几个季度的利润率的影响更加清晰，股价可能会保持区间波动。昨日，富瑞发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，目标价426港元。此外，野村下调公司2021及2022年每股盈利预测分别17％和22％，目标价亦由424港元降至378港元，重申“买入”评级。
野村：小米集团升至买入评级目标价升至27港元
2021-03-12 10:26:21
昨日晚间，小米集团发布公告称，公司董事会已于当日正式决议行使一项股份回购授权，将在禁止买卖期结束之后，不定期地开始在公开市场回购股份，回购上限为100亿港元。公司董事会认为，于现况下进行股份购回可展示小米对自身业务展望及前景充满信心，且最终会为小米带来裨益及为股东创造价值。同时，小米现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。截至发稿，小米集团港股上涨，报港元，最新总市值为亿港元。
野村：重申京东“买入”评级目标价降至378港元
2021-04-13 16:54:15
野村下调今年京东纯利润率预测个百分点至％，料今年京东零售非公认会计准则下的经营利润率将下降个百分点至％。除了社区杂货团购业务外，预期京东零售的营运溢利将大致保持平稳。富途牛牛数据显示，截至北京时间4月13日港股收盘，京东股价下跌，收报港元，总市值9339亿港元。