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高盛给予京东健康“买入”评级目标价降至75港元
2023-10-24 11:07:43
10月24日消息，高盛发表报告，预计医疗保健科技行业按年增长将相对疲软，B2C/B2B行业趋势分化。给予京东健康买入评级，目标价降至75港元。对于B2C平台京东健康和阿里健康，该行认为第三季同比增长率仍为正数，且上季度的月度增长率亦在不断提高。而B2B行业的增长低谷期可能已经过去，大数据/IT领域的医院招标仍需要更多时间恢复。
花旗维持阿里健康“买入/高风险”评级目标价降至8港元
2023-12-01 14:40:19
12月1日消息，花旗发布研究报告称，维持阿里健康“买入/高风险”评级，目标价由9.5港元调低至8港元。报告中称，公司2024上半财年增长受电商平台所拖累，管理层透露将花费约一半净利润，用于提升新收购营销业务的营运能力。管理层目标未来两至三年纯利可同比增长20%至30%。
大摩给予阿里健康“增持”评级目标价下调至18港元
2021-10-19 17:32:17
该行观察近期天猫流量和非药物产品销售增长放缓，故下调公司2022上半财年及2022全财年收入预测，预期全年净亏损将扩大，相信促销活动增加将推动下半财年增长较上半财年优胜。
招商证券（香港）维持阿里健康“增持”评级目标价9.8港元
2022-10-26 17:34:38
该行报告中认为，阿里健康维持23年财年收入同比增长20%指引不变，有望实现该增长目标，主因行业龙头地位和行业快速发展（预测互联网医疗市场在2020-30年年复合增长率为18%）。
国金证券予阿里健康“增持”评级目标价7.51港元
2023-01-03 16:16:05
国金证券研报预计阿里健康2022-24年实现营业收入将达247.06/295.99/355.08亿元。
国信证券维持阿里健康“增持”评级目标价区间6-7港元
2023-06-03 03:30:40
国信证券认为，未来线上医疗大盘将加速扩大，阿里健康作为头部线上医疗公司将显著受益。
国信证券维持阿里健康“增持”评级目标价5.5-5.8港元
2023-10-24 10:05:10
国信证券发布研报称，预计阿里健康医药电商业务仍保持较快增长，小幅调整公司FY2024-FY2026收入预测至318/397/464亿元。
招商证券维持阿里健康“增持”评级目标价上调至7港元
2023-11-30 14:42:05
该行将阿里健康明年3月底止2024财年下半年收入预测，由原预期的按年增长16%下调至12%，但毛利率将持续改善，料下半财年为23.7%。
招商证券（香港）：维持阿里健康增持评级目标价9.8港元
2022-10-26 17:49:35
10月26日消息，招商证券发布研究报告称，维持阿里健康“增持”评级，目标价9.8港元。该行对未来十二个月的行业政策面回暖持谨慎态度，主要由于过去一年出台的一系列对网售处方药和线上问诊监管政策。报告中称，阿里健康维持23年财年收入同比增长20%指引不变，该行认为有望实现该增长目标，主因行业龙头地位和行业快速发展。截止10月26日港股收盘，阿里健康每股报价3.58港元，涨8.81%，成交量1.04亿股，成交额3.68亿，总市值484.02亿港元。
国金证券：予阿里健康“增持”评级目标价7.51港元
2023-01-03 15:20:54
短期看，防疫政策优化带动线上医疗业务发展，公司2023财年业绩有望快速增长。报告指出，公司凭借自身技术积累以及多渠道的优势，通过在线诊疗、用药随访等服务，为患者提供慢病综合医疗服务，截至2022年9月30日，服务的慢病用户人数达到730万人，同比增长46%。中医药服务方面，截至2022年9月30日，小鹿中医已有注册中医师达到9.1万，累计服务近1100万患者。
国信证券：维持阿里健康“增持”评级目标价区间6-7港元
2023-06-02 16:41:26
6月2日消息，国信证券发布研究报告称，维持阿里健康“增持”评级，组织架构调整后，该企战略自主权有所提升，业务目标制定和预算管控决策权将下放，有利于灵活决策，目标价区间6-7港元。FY2023公司营业收入268亿元，同比增长30%，主要受益于2022年下半年疫情期间线上医疗需求增加。
国信证券维持阿里健康“增持”评级目标价下调至5.5港元-5.8港元
2023-10-23 17:01:09
10月23日消息，国信证券发布研究报告称，维持阿里健康“增持”评级，疫后预计公司医药电商业务仍保持较快增长，小幅调整公司FY2024-FY2026收入预测至318/397/464亿元，给予FY2024年2.2-2.3倍PS，下调目标价至5.5港元-5.8港元。FY24H1，预计公司实现营收126.4亿元，同比+10%，料FY24H1经营利润率2.2%，同比提升1.5pct，GAAP归母净利率2.1%，同比上升1.2pct，主要受公司降费增效影响，费用整体稳中有降。
大摩予阿里健康“增持”评级目标价4.9港元
2024-11-14 17:30:02
五大行给出正面投资评级阿里健康生态+数字化的618再爆发
2021-06-21 10:45:37
天猫618收官在即，健康消费成为今年天猫618最大黑马。6月18日，阿里健康公布天猫医药平台618数据，00后活跃用户同比去年增长114%，健康消费支出比去年翻了一倍，线上购买专业健康服务与常备药品也成为今年天猫618兴起的消费新趋势。
高盛研报：京东健康比阿里健康更具吸引力
2025-02-19 14:29:01
2月19日消息，高盛发布研报称，对京东健康维持“买入”评级，同时对阿里健康维持“中性”评级，目标价4港元。从估值角度，高盛认为京东健康比阿里健康更具吸引力，京东健康未来两年预计销售增长较快，同比料有13%-15%的增幅，并在2025财年继续扩大经营利润率。高盛表示，京东健康在药品类别方面竞争优势更强，凭借线上到线下和实体药房布局实现线上线下整合，将受益于网上医保报销的扩展。未来两年，京东健康预计销售同比增长13%-15%，2025财年因病人业务规模扩大、对供应商议价能力增强以及营养品类别商家广告支出增加，经营利润率将继续扩大。
麦格理：重申阿里健康 “跑赢大市” 评级目标价 31.5 港元
2021-01-27 14:27:32
麦格理发布研究报告称，重申阿里健康“跑赢大市”评级，目标价由24港元上调31.2%至31.5港元。
瑞信：维持阿里健康“跑赢大市”评级目标价11港元
2021-11-26 12:27:47
瑞信发布研究报告，维持阿里健康“跑赢大市”评级，目标价由15港元降至11港元。
瑞信维持阿里健康“跑赢大市”评级目标价6港元
2022-05-30 11:36:18
瑞信发布研究报告称，维持阿里健康“跑赢大市”评级，目标价由8港元削25%至6港元。
中金维持阿里健康“跑赢行业”评级目标价5.3港元
2022-06-08 10:47:04
中金发布研究报告称，维持阿里健康“跑赢行业”评级，目标价5.3港元。
大和维持阿里健康“跑赢大市”评级，目标价4.8港元
2022-11-09 09:26:23
大和预料阿里健康月底公布的中期业绩，收入按年增长24%，主要由医药直销业务（1P）推动；平台业务（3P）有关收入可能会按年下降；至于毛利率料将保持稳定在约20%。