打不完的价格战，快递行业到底谁在赚钱
四大快递公司2023年12月业绩出炉
新年将至，各行各业进入收尾阶段。物流行业与人们的生活息息相关，尤其随着直播电商的崛起，中国快递企业迎来一轮新的发展机遇。那么，各大快递公司的发展情况如何？
近日，顺丰、圆通、韵达、申通四家在A股上市的快递企业披露了12月经营业绩。具体来看，12月，顺丰控股速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为235.32亿元，营业收入位列第一，远超其它快递公司。业务量11.30亿票，同比增长7.31%。
顺丰12月经营数据 图源：顺丰控股公告
圆通速递12月快递产品收入51.77亿元，同比增长18.52%；业务完成量21.42亿票，同比增长34.43%。韵达股份12月快递服务业务收入43.72亿元，同比增长7.71%；完成业务量19.50亿票，同比增长30.26%。申通快递12月快递服务业务收入37.27亿元，同比增长22.20%；完成业务量17.09亿票，同比增长47.21%。
12月数据公布之后，初步计算，顺丰速运物流业务全年营业收入为1911.49亿元，同比增长9.7%。圆通全年快递产品收入为511.24亿元，同比增长13%。申通全年快递服务业务收入为390.99亿元，同比增长19.9%。韵达快递服务业务收入为446.11亿元，同比下滑2.6%。
从营业收入和业务量来看，2023年四大快递公司整体呈现增长趋势。不过需要注意的是，12月，四大快递公司的单票收入均有较大程度的下滑。
从数据来看，4家快递企业中韵达单票收入2.24元，同比下降17.34%，幅度最大。申通快递服务单票收入2.18元，同比下降17.11%。圆通快递产品单票收入2.42元，同比下降11.84%。顺丰单票收入为16.00元/票，同比下滑6.81%。
图源：四家快递公司经营数据
值得一提的是，与11月单票收入对比，除了顺丰，圆通、韵达、中通三家快递公司单票收入均下滑。
2023年各家快递公司单票收入下滑的情况颇受市场关注。以韵达为例，2023年1-12月，其单票收入分别为2.75元、2.60元、2.53元、2.43元、2.44元、2.32元、2.20元、2.17元、2.29元、2.28元、2.38元、2.24元，几乎是逐月下滑。其他快递公司的单票收入也处于下滑之中，申通在8月的单票收入为2.1元，是2021年9月以来的最低数据。
2023年快递业务量增势喜人，但快递公司单票收入同比仍在下降，意味着行业正在面临一场激烈的低价竞争，快递企业可能面临着增收不增利的问题。快递行业是典型的规模经济，2023年年初以来市场消费回暖，快递行业需求扩大，快递企业选择“以价换量”争夺市场份额，行业内卷加剧。
除了单票收入下滑，2023年，四大快递公司在资本市场的表现也并不乐观。A股上市快递公司中，韵达、顺丰、圆通年内股价跌幅均超过了30%。2024年1月22日收盘，顺丰控股跌幅1.80%，收37.66元/股，最新市值来到1844亿人民币。
顺丰股票 图源：百度股市通
回顾快递行业的2023年
2023年已经过去，这一年快递行业发展如火如荼，是充满变化的一年。
去年快递行业收入和业务量均创下新高。国家邮政局数据显示，2023年全国快递业务量和业务收入分别完成1320亿件和1.2万亿元，同比分别增长19.5%和14.5%，创历史新高。全年快递业务量达1302亿，连续十年稳居世界第一。对于我国快递行业来说，2023是有特殊意义的一年。
除了价格战，去年，物流行业相继卷起时效战和服务战。从快递时效来看，2023年菜鸟、京东物流和顺丰等企业纷纷推出“半日达”服务，开启物流竞速战。目前，菜鸟半日达服务已经覆盖全国20个城市。双11期间，物流企业通过前置仓配送，物流时效大幅提升，不少快递实现“小时达”，“分钟达”。从次日达、半日达进一步升级到“小时达”，可以说，物流行业的配送速度“卷”到了极致。
除了时效性的竞逐之外，各大快递企业还在内卷服务。2023年以来，“不上门必赔付”、“夜间揽收”等服务层出不穷。顺丰、菜鸟、京东物流等快递公司提供送货上门服务，甚至作出了“不上门必赔付”的承诺。10月，京东快递官宣升级服务，提出“1小时未取件必赔”和“全程超时必赔”，及“派送不上门必赔”三大服务承诺。
2023年，物流企业扎堆赴港上市，一年之中极兔、顺丰、菜鸟纷纷宣布IPO。其中，10月27日，极兔速递正式在香港联合交易所主板挂牌上市，刷新快递企业从创立到上市的速度。8月，顺丰提交IPO申请，赴港二次上市，如若成功，顺丰将成为快递行业首家“A+H”的上市公司。9月，菜鸟正式赴港启动IPO，向全球智慧物流第一股发起冲击。
过去一年，快递企业纷纷加快了向海外市场扩张的脚步。跨境物流市场规模广阔，各大企业都在强调国际化布局，试图挖掘新的增量。有数据显示，2023年跨境物流的市场规模将扩大至2.52亿元，到了2024，市场规模将来到2.71万亿。
中国跨境物流市场规模预测 图源：中商情报网
顺丰、京东、菜鸟、极兔等企业都在加速全球化布局，升级海外快递物流服务。顺丰控股董事长说，“顺丰在国际化上要抓住机遇，不能比友商走得慢。”2023年，顺丰在鄂州开通了54条国内外货运航线。10月，顺丰首次大规模升级东南亚地区至中国的跨境寄递服务时效，新加坡至中国、马来西亚两个国家的9个城市可实现跨境快递次日达，马来西亚、越南、泰国等多个国家至中国的跨境次日达服务也在升级中。12月，京东物流推出“国际特快送”服务，以满足消费者海外寄件的需求，国际业务再次提速。
2024，快递行业将有新的变化
2023年已经成为历史，2024年是物流行业迈向新阶段的起点。
市场人士分析，2023年价格战是快递行业的主题，到了2024，短期内行业低价竞争仍将延续。
但是大打价格战始终不是长久之计，低价内卷不仅会对利润造成影响，还可能导致劣币驱逐良币的现象。去年11月，国家邮政局指出快递业存在低价无序竞争的现象，表示将加大监管力度，打击违法违规行为，保护行业的健康发展和消费者权益。
市场对于服务质量的要求在提高，倒逼快递行业升级服务，迈向高质量发展阶段。2024年1月，交通运输部发布了《快递市场管理办法》，新规明确了“不得擅自将快件投递到智能快件箱”等规定，将于3月1日正式施行。
《办法》中明确规定，经营快递业务的企业有下列情形之一的，由邮政管理部门责令改正，予以警告或者通报批评，并处以最高3万元的罚款：第一，未经用户同意代为确认收到快件的；第二，未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件的；第三，抛扔快件、踩踏快件的。快递送货上门有了更加严格的规定。
新的一年，行业格局或将发生改变。随着极兔上市，市场人士称，国内快递行业正式形成顺丰+京东（德邦）+通达兔的多强格局。目前，极兔最新市值来到1263亿人民币，仅次于顺丰。近期，极兔速递还进行了一次大规模组织架构调整，中国区业务将从集团拆分独立管理，曾经的市场部总监、也是极兔创始成员之一的刘伟担任首任中国区CEO。市场人士猜测，往后极兔将更加精细化运营，加快实现盈利。2024，极兔的实力不可小觑。
2024年预计快递业务量、业务收入将分别完成1425亿件和1.3万亿，增速保持在8%左右。这意味着快递企业的市场竞争不会轻松。
总的来说，市场竞争激烈，打铁还需自身硬，各大快递公司只有不断满足消费者对于物流配送、时效和价值的需求，才能在市场走得长远。
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